11月底,新丽传媒披露的招股说明书显示,公司此次拟公开发行不超过5500万股,计划募资9.2亿元,全部用于补充影视剧业务营运资金。据此粗略计算,每股发行底价约16.73元。
值得注意的是,历经了3年之久,新丽传媒的IPO依然迟滞不前。此次已经不是新丽传媒第一次更新招股说明书,早在2012年,新丽传媒就进入了IPO初审环节,而后在2014年1月中止申请。2014年7月,新丽传媒重新启动IPO申请,但今年4月,新丽传媒被证监会抽查信息披露质量,IPO之路又因此而放缓。
两次遇到证监会暂停IPO,这也使得新丽传媒的明星股东们“致富”之路变得漫长。翻开招股书不难发现,陈凯歌、张嘉译、胡军、陈凯歌、海清、李光洁等一大批明星都出现在股东名单中。另外,BAT巨头之一马化腾、地产大亨王健林均参与投资。
IPO屡屡受挫
单集电视剧单价超400万元,一年投资的两部电影票房皆过10亿,2015年新丽传媒凭借电影《夏洛特烦恼》和《煎饼侠》名气如日中天。
新丽传媒在行业内以制作“精品剧”著称。几年前,凭借《辣妈正传》《大丈夫》《北京爱情故事》等电视剧,新丽传媒在业内便声名鹊起。更引人注目的是,《辣妈正传》和《大丈夫》的单集价格已经超过400万元,仅这两部剧集就为新丽带来了3.44亿元收入。
在电影作品上,新丽传媒出品的《山楂树之恋》《失恋33天》《搜索》《我的早更女友》等,也都有不错的口碑和票房。
但即便作品和业绩声名远扬,依然不能挽救其IPO屡屡受挫的局面。早在2012年,新丽传媒就进入了初审名单,正在排队的新丽传媒因为2012年11月3日A股IPO暂停,上市进程暂时搁浅。而在2014年10月,新丽传媒二股东王子文却在IPO排队期间将27.64%股权转让给光线传媒.
“股份有限公司在IPO申报期间,不宜再发生股权转让。如果发生,中介机构应重新履行尽职调查责任,原则上需要撤回申请文件,办理工商变更登记手续和内部决策程序后重新申报,一般公司不会在此时选择股权转让。”北京中咨律所陈新庚对时代周报记者称。
对于IPO前夜股权转让的原因,新丽传媒在招股书中称,本次转让系因王子文一直都有移民的意愿,基于国内影视行业禁止外籍人士持股的政策限制,需要进行股权转让。
不过,经历此次股权转让后,待2014年1月A股IPO重启之时,新丽传媒却主动中止了IPO申请。时代周报记者就中止IPO等相关疑问采访新丽传媒,但截至发稿未能收到回复。
“IPO初审期间换股东有可能是新丽传媒上市遭遇中止原因之一,但也有可能是财务报表超过6个月有效期,之前证监会有规定超过6个月有效期要中止IPO。”陈新庚补充道。
虽然股东变更阻碍了上市的步伐,但新丽传媒并未放弃。2014年7月,新丽传媒再度披露了最新的招股书,重新开始IPO进程。
不过,此次招股书披露10个月后,新丽传媒IPO进程再度被暂缓。2015年4月7日,证监会宣布,新丽传媒等4家企业在信息披露质量抽查中被抽中,未来,证监会将对这4家企业的信息披露质量及中介机构执业质量进行检查。
不得不提的是,在被监管部门抽中核查之前,新丽传媒曾被市场质疑财务造假。2012年6月18日,新丽传媒在上海证券交易所发行了总额为1亿元的中小企业私募债,但当时募集说明书的财务数据与招股说明书存在较大差异。