中证网讯 (实习记者 傅苏颖)11月23日晚间,上海电力(600021)发布公告称,所属子公司江苏公司、上电新能源、上电大丰(上述三家公司以下合称为“标的公司”)拟引进工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”或“投资人”)合计现金增资33亿元,增资资金用于偿还三家标的公司银行贷款以及政策允许的其他非银行金融机构债务。
公告显示,工银投资拟通过非公开协议方式向江苏公司增资20亿元,增资完成后对江苏公司持股比例为29.28%;向上电新能源增资9亿元,增资完成后对上电新能源持股比例为27.07%;向上电大丰增资4亿元,增资完成后对上电大丰持股比例为25.05%。工银投资增资金额合计为33亿元,全部用于偿还三家标的公司银行贷款以及政策允许的其他非银行金融机构债务。
公司称,本次交易是公司实施市场化债转股,积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司称,实施债转股符合国家推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署。通过本次引入工银投资实施债转股,将有助于降低三家标的公司及上海电力整体资产负债率,不断增强企业竞争力。实施债转股不仅有利于降低公司利息支出,缓解资金压力,提升盈利能力,还将提高公司权益融资比重,增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。
公司称,实施债转股,三家标的公司权益资本增加,资产负债率显著下降。其中江苏公司资产负债率下降至74.98%,下降8.31个百分点;上电新能源资产负债率下降至64.95%,下降7.82个百分点;上电大丰资产负债率下降至 71.72%,下降8.28个百分点。同时预计可降低上海电力整体资产负债率3.5个百分点。