中证APP讯(记者 陈澄)12月19日,华源控股(002787)发布公告称,公司近期已发行完毕的400万张可转换债券将于12月20日上市。华源控股本次向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币4亿元,以上募集资金拟用于建设“清远年产3960万只化工罐及印铁项目”和“年产1730万只印铁制罐项目”,分别服务于立邦公司在清远的扩建项目以及在咸宁的产业园建设。
自成立以来,华源控股一直致力于包装产品的研发、设计、生产和销售业务,不断深耕金属包装领域。同时为进一步完善产品结构,拓展未来发展空间,公司也在积极介入杂罐、食品罐和金属盖业务。2018年公司通过重大资产重组完成并购瑞杰科技,新增塑料包装类业务。
通过此次募集资金,华源控股将更好的配合立邦公司进行产业布局,募投项目的顺利实施将有利于华源控股与下游客户打造共生性生态圈,进一步增强与大客户合作的黏性。据了解,立邦的咸宁工厂已于去年竣工投产,清远工厂亦将于今年开工建设。立邦在咸宁和清远新建工厂产能的释放将为本次募投项目的产能消化提供充分保障,最大限度降低投资收益的不确定性。
另一方面,华源控股此次项目建设顺市场而为,符合国家政策导向和行业发展方向。包装工业属于服务型制造业,符合国民经济发展大方向,业务增长态势良好。近年来,国家有关部门先后出台了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划(2016—2020年)》等政策支持包装行业的发展,全国包装工业年均增速基本保持与国民经济增速同步。
华源控股董事长李炳兴介绍,作为国内少有的具备完整业务链条的金属包装企业以及国内领先的化工罐生产企业,华源控股确定了“绿色包装领跑者、全球领先金属包装解决方案提供商”的建设目标。本次募集资金投资项目所生产的金属包装产品具备良好的可回收性、重复利用性乃至可再生利用性,属于典型的绿色包装,项目的实施将提升公司金属包装产品的生产和销售实力,进而推动国内金属包装行业的发展。
东方金诚的评级报告显示,华源控股主体信用等级为AA-,本次可转换公司债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。