中证网讯(记者 吴科任)闻泰科技(600745)12月23日晚发布澄清公告,根据《建广回函》,在安世半导体资本化运作的过程中,建广资产已优先向山东精密董事长袁永刚通知其或其推荐主体参与安世半导体资本化运作方案的遴选,袁永刚也实际参与了安世半导体资本化方案的遴选,建广资产已优先与袁永刚商谈重组方案,并履行了优先权的相关义务。此事源于袁永刚近日委托律师对建广资产、闻泰科技、小魅科技三方发函,指称在闻泰科技与安世半导体资产重组交易中,袁永刚的优先权及合伙企业表决权、优先购买权的相关事宜被侵害。
闻泰科技指出,2018年2月和3月,东山精密两次公告其拟与袁永刚组成联合收购主体共同受让合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)的合伙权益,但袁永刚组织的买方团因竞价原因未能中标。闻泰科技的子公司组织的联合体竞价成功后,经与全体投资人多次反复协商沟通,境内7只基金和境外基金同意参与重组。境内7只基金合计持有合肥裕芯74.45%的股权,合肥裕芯和JW Capital通过香港裕成控股有限公司持有安世集团100%的股权。
公告称,袁永刚试图通过竞标方式收购合肥裕芯的财产份额,据此可说明其对于其他境内基金和境外基金的财产份额没有任何优先购买权,更无权主张对安世半导体资产重组享有交易优先权。
闻泰科技同时公告,原协议各方于12月23日签署《资产收购协议之补充协议》,各方同意,转让标的安世半导体权益中不包括建广资产持有的合肥广韬、宁波广宜及益穆盛(袁永刚为其LP之一)3只境内基金的GP财产份额及相关权益。此前预案显示,建广资产作为GP拥有前述三只基金的财产份额暂不交割,而这三只基金的LP不参与本次交易。
根据上述调整,重大资产重组实施完毕后,闻泰科技合计间接控制安世集团的GP权益份额从100%变为95.72%,间接控制安世集团的LP权益份额保持不变仍为79.97%,小魅科技将取得合肥裕芯和裕成控股的多数董事提名权并保持不变,补充协议的签署不会影响交易完成后闻泰科技对安世集团的控制权。
值得一提的是,闻泰科技表示,本次重大资产重组交易结构较为复杂、交易对方较多,最终收购标的安世半导体是全球领先的半导体标准器件供应商,因此可能无法避免个别人士对本次重组提出疑问。