国泰集团：并购重组项目收证监会核准批文

　　中证网讯（记者 段芳媛） 国泰集团（603977）11月27日晚间公告，公司收到证监会批文，公司发行股份、可转换债券及支付现金购买北京太格时代自动化设备有限公司并募集配套资金项目获证监会核准通过。

　　相关公告显示，国泰集团以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向刘升权等8名自然人股东以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的太格时代69.83%股权，交易总对价5.7亿元。其中，以发行股份方式支付交易对价的5%，以发行可转换债券的方式支付交易对价的45%，以现金方式支付交易对价的50%。同时，国泰集团还将向不超过10名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金，总额不超过2.85亿元。

　　国泰集团相关负责人表示，此次利用定向发行可转换公司债券的方式，是自中国证监会2018年11月推出“试点定向可转债并购支持上市公司发展”政策以来，江西省内首家运用此项融资工具的上市公司。此次交易完成后，太格时代将形成“国资上市公司控股、轨道交通高等院校间接参股和经营管理团队继续持股”的混合所有制股权结构，有助于推动优质教育资源的“产、学、研”融合统一，并通过核心员工持股激发了管理团队干事创业的热情。

　　同时，该负责人介绍，未来，国泰集团将打造成为“民爆+轨交”双核驱动的创新型国有企业，为自身实现高质量、跨越式发展奠定坚实基础，努力打造江西省国资国企改革“新样板”之一。