三房巷：拟发行股份购买海伦石化100%股权 交易对价为76.5亿元

　　中证网讯（记者 董添）三房巷（600370）12月29日晚间公告，于2019年12月28日召开公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

　　上市公司拟发行股份购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化100%股权，本次交易完成后，海伦石化将成为上市公司的全资子公司。本次交易的交易对方中，三房巷集团为上市公司的控股股东、三房巷国贸为控股股东三房巷集团控制的下属公司，故本次交易构成关联交易。

　　根据东洲评估出具的《海伦石化评估报告》，以2019年8月31日为评估基准日，标的资产的评估值为76.55亿元。根据上述评估结果，经交易各方友好协商，确定本次交易的标的资产海伦石化100%股权的交易对价为76.5亿元。本次交易前，上市公司主营业务包括纺织、化工、热电等三大产业板块。本次交易完成后，三房巷集团内瓶级聚酯切片板块和PTA板块业务将整体注入上市公司，上市公司将成为集瓶级聚酯切片的生产、销售，PTA的生产、销售，印染整理于一体的大型综合化工企业。

　　本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于投资海伦石化PTA技改项目及补充流动资金。

　　募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过1.59亿股。募集配套资金的最终金额及发行数量以中国证监会核准的为准。

　　本次交易前，上市公司的总股本为7.97亿股，三房巷国贸未持有公司股份，三房巷国贸的一致行动人三房巷集团持有公司4.36亿股股份，占公司总股本的54.72%；本次交易后，上市公司总股本增加至37.4亿股，三房巷国贸将持有公司2.06亿股，占公司总股本的5.51%，三房巷国贸的一致行动人三房巷集团将持有公司30.4亿股股份，占公司总股本的81.3%。

　　本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为三房巷集团，实际控制人仍为卞兴才。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。