辽宁阜新市公开发行12亿城投债

　　阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司公司债券10日起正式发行。本期债券发行总额为人民币12亿元，募集资金将用于阜新市老城区改造项目建设。本期债券的信用等级为AA，为7年期固定利率债券。本期债券的发行票面年利率为7.55%。主承销商为齐鲁证券。

　　阜新市老城区改造项目所在的北部城区是阜新市经济转型的重点发展区域。它东临高新技术园区，西临开发区，南临主城区、北以高速铁路为界。面积20平方公里，规划人口16.5万人，包括六家子、八家子、九营子、巩家洼、河东、东洼子等六个片区。该区域将是阜新市未来的行政、文化教育和商业中心。但区内建筑物始建于上世纪七八十年代，住房均为砖瓦式建筑，是低矮成片的棚户区。

　　阜新市老城区改造项目主要工程为：棚户区安置工程、道路工程、市政管网工程及综合管沟工程。计划建设工期为三年，即从2011年至2013年分三期建设，总投资21.259亿元，拟使用本期债券筹集资金12亿元，其余资金由公司自筹解决。截至6月底，项目已完成投资9500万元。

　　资料显示，该项目建成后，将有效改善项目区域内居民的居住条件，提高居民生活质量；彻底改变现棚户区脏、乱、差局面，促进集约使用土地；彻底改变该项目区域的整体城市面貌，满足城市经济和社会发展需要。

　　由于该项目占地面积196.9万平方米，新建安置小区占地15.34万平方米，通过改造可腾空土地181.56万平方米。发行人对腾空的土地实施平整后，进行土地出让。出让资金用于本期债券的还本付息。按2011年阜新市土地出让价格1500元/平方米计算，可获得土地出让金28亿元以上。

　　此外，发行人还就本期债券募投项目与阜新市政府签订《BT项目回购协议》，由阜新市政府进行回购。每年的回购款项都将被列入阜新市政府财政支出预算，以保证回购款的及时支付。发行人与阜新市政府签订的《BT项目回购协议》，使本期债券募投项目资金回流有稳定保障，大大提高发行人的偿付能力。

　　近年来，阜新市大力支持直接融资市场发展，积极拓宽直接融资渠道，通过筹集社会资金实现资源配置优化、公司法人治理结构完善、经济结构调整转型。

　　目前，阜新市境内外各有一家上市公司。到2011年底，全市规模以上企业473家，其中销售收入过亿元的有85家，去掉母公司已上市的和国有及国有控股14家，还有71家，在这71家地方企业中，利润过千万的，进入阜新市上市后备库企业有30家，其中报省上市后备库2家。十二五期间，阜新市将按照“辅导一批，改制一批，报备一批，上市一批”的原则，全面推进企业上市工作。从2011到2015年每年争取有1到2户企业在辽宁省证监局辅导备案，力争每年有1户企业上市，十二五期间完成5到10户企业成功上市，并通过企业上市方式融资200亿元。

　　此外，阜新市还将设立创投公司。争取由省市两级政府安排一定资金引导吸引域外投资基金及民间资本在阜新市设立创投公司，为区域内拟上市企业提供咨询、培训，加快私募股权融资工作，拓宽直接融资渠道，积极有效推进企业上市。