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上投摩根发行REITs指数基金

李良中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 李良) 记者获悉,上投摩根基金将于3月19日正式发行国内首只跟踪富时发达市场REITs指数的指数基金,首发限额3亿元,投资者可通过招商银行等代销渠道、上投摩根直销中心及官方网站进行认购。

  REITs(Real Estate Investment Trusts) 是将众多投资人的资金聚集起来,享有传统不动产业主同样的收益的一种投资工具,简称房地产信托投资基金。它可以将持有不动产的收益和信托的规范性、良好的流动性结合起来。发布于2006年的富时发达市场REITs指数覆盖多市场、多类型发达国家上市REITs,可及时捕捉多元房产投资机遇。

  业内人士认为,上投摩根富时发达市场REITs指数基金具有三大优势:首先,一站式布局发达市场上市REITs,且富时发达市场REITs指数与上证指数近5年(截至17年底)的相关性仅为0.14,对于A股投资者而言,可将其作为资产配置的重要组成部分,以分散投资风险并提高投资组合效率。其次,富时发达市场REITs指数发布以来持续分发红利,截至2017年底的指数年化收益近7%,最近五年收益达46.9%,尤其适合通胀环境下配置。最后,上投摩根富时发达市场REITs指数基金除了提供人民币份额以外,还提供了美元份额,为持有美元的投资人提供了新的投资理财选择。

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