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增配文教电气 减配采矿矿物

万博基金经理研究中心 王荣欣中国证券报·中证网

  根据监测数据,截至9月26日,整体来看,主动型股票方向基金最新平均仓位为83.14%,与前一周(9月19日)的平均仓位82.87%相比上升0.27个百分点。其中,主动加仓0.16个百分点。剔除股票型基金后,偏股型及平衡型基金的整体仓位均值为74.79%,与前一周(9月19日)的平均仓位74.59%相比上升0.19个百分点。其中,主动加仓0.10个百分点。

  股票型基金仓位为87.72%,与前一周(9月19日)相比上升0.31个百分点。其中,主动加仓0.19个百分点;偏股型基金仓位为78.41%,与前一周相比上升0.22个百分点。其中,主动加仓0.11个百分点;平衡型基金仓位为70.09%,与前一周相比上升0.16个百分点。其中,主动加仓0.09个百分点。根据测算,主动型股票方向基金的平均仓位为83.14%,与历史仓位比较来看处于偏高水平。

  截至9月26日,76只基金(占比15.2%)仓位低于70%,109只基金(占比21.8%)仓位介于70%-80%,160只基金(占比32%)仓位介于80%-90%之间,155只基金(占比31%)的仓位高于90%。根据测算,上期共20.8%的基金主动减仓5个百分点以上,28.2%的基金主动减仓5个百分点以内,36.6%的基金主动加仓5个百分点以内,14.4%的基金主动加仓5个百分点以上。上周51%的基金主动减仓。

  上周基金平均增配强度较大的行业主要有文教(增配强度为14.33,下同)、电气(14.17)、建筑(8.05)、文体(4.96)等行业;上周基金平均减配强度较大的行业主要有采矿(减配强度为10.48,下同)、矿物(8.84)、地产(7.55)、橡胶(6.41)等行业。

  从增配强度的分布来看,基金对文教、电气、建筑、文体、专用、纺织等行业的增配强度最大;其次是金属、通用、餐饮、有色、医药、钢铁、公共事业等行业;基金对商务、科技、皮革、化纤、服装、木材、石化、仪表、社会服务等行业增配强度不明显。

  从增配的基金数量来看,上周共85.13%的基金增配文教,82.16%的基金增配电气,79.73%的基金增配建筑,75.93%的基金增配文体,82.01%的基金增配专用,72.93%的基金增配纺织,78.63%的基金增配金属,79.58%的基金增配通用,75.03%的基金增配餐饮,76.35%的基金增配有色,76.80%的基金增配医药,75.43%的基金增配钢铁,63.85%的基金增配公共事业,68.83%的基金增配商务,67.18%的基金增配科技,75.33%的基金增配皮革,64.36%的基金增配化纤,55.84%的基金增配服装,63.14%的基金增配木材,58.35%的基金增配石化,54.64%的基金增配仪表,52.37%的基金增配社会服务。

  从减配强度的分布来看,基金减配最明显的行业主要是采矿、矿物、综合、地产、橡胶、化学、印刷、批零等行业;其次是造纸、农林、运输、交运、食品等行业;基金对信息、汽车、农副、金融、家具、饮料等行业减配较不明显。

  从减配的基金数量来看,上周共81.45%的基金减配采矿,78.92%的基金减配矿物,77.31%的基金减配综合,76.83%的基金减配地产,72.03%的基金减配橡胶,70.25%的基金减配化学,74.06%的基金减配印刷,69.83%的基金减配批零,68.96%的基金减配造纸,57.85%的基金减配农林,62.09%的基金减配运输,70.33%的基金减配交运,58.61%的基金减配食品,67.40%的基金减配信息,72.63%的基金减配汽车,78.21%的基金减配农副,62.05%的基金减配金融,57.91%的基金减配家具,56.73%的基金减配饮料。

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