银华富裕成立以来累计回报952%
张凌之中国证券报·中证网
中证网讯(记者 张凌之)作为市场少有的七届金牛基金奖得主,银华富裕二季报亮点频出,尤其是基金单季利润达到28.5亿元,创下自2007年第四季度以来的新高,为投资者赢得了丰厚的回报。
季报显示,今年二季度,银华富裕基金经理焦巍继续围绕富裕主题,重点关注为美好生活提供优质产品和服务的行业,从三个层面优化了投资组合:一是战略性聚焦消费和医药,着重配置具有粘性的白酒和有专利“护体”的医药。二是战术性选择核心重于边际的标的,优选长期核心竞争力强的公司。三是策略性地挖掘能力圈范围内的消费电子、新能源等科技股,三管齐下,为投资者取得了可观的收益。
根据季报数据披露显示,银华富裕2020年上半年收益率为36.89%,同期业绩比较基准收益率仅为2.10%。事实上,不仅是短期业绩优异,银华富裕自成立以来均保持了良好的投资和收益能力,尤其是过去十多年来,风格切换周期不计其数,但银华富裕始终在市场各阶段保持了领先的收益水平,超额收益明显。
据银河数据显示,截至今年6月末,银华富裕过去五年累计回报161.33%,排名同类第2/322位;过去十年累计回报则达到369.18%,排名同类基金第8/176位;更值得一提的是,自该基金2006年11月成立至今年7月17日,累计回报高达952.38%,均大幅战胜了同类产品和大盘指数。
据基金定期报告显示,截至今年上半年,银华富裕资产规模增至115.34亿元。素有基金业奥斯卡之称的金牛奖也7次授予银华富裕奖杯,而全行业仅有7只基金获得7次及以上金牛。