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葛玮:推动基金业持续健康发展

作者:来源:中国证券报·中证网2017-04-10 08:27

  □中国财富传媒集团董事长、党委书记、总裁

  中国证券报有限责任公司董事长、党委书记 葛玮

  正值生机盎然、充满希望的春天,第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨金牛基金论坛在北京举办。

  作为资本市场的重要组成部分,我国基金业诞生18年来,凭借制度优势、机制优势、人才优势,取得了令人瞩目的业绩。自开放式基金成立至2016年末,偏股型基金年化收益率平均为16.5%,超出同期上证综指平均涨幅8.7个百分点。中国证券报评选出来的金牛奖获得者,更是行业翘楚,今年评出的三年期、五年期股票型金牛基金,期间平均收益高达130.6%和242.6%,分别超越沪深300指数88.6%和201.5%。这些业绩充分证明,金牛奖得主善于把握市场机遇,确实是行业的佼佼者。

  A股市场开户数量已达1.2亿,90%以上为个人投资者。与之相比,国际资本市场的投资主体是机构投资者。散户占比高,带来了市场的非理性情绪,追涨杀跌、跟风炒作,这也是个人投资者收益低的重要因素之一。证券市场持续健康发展,需要引导更多的股民转化成为基民,不断扩大机构投资者占比,可谓路程漫长,任务艰巨。

  中国证券报十多年来坚持不懈地开展金牛奖评选活动,并在评选揭晓后组织调研采访和深度报道,帮助投资者更好地了解专业机构,了解优秀基金经理人。目的不仅在于持续不断地发现专业投资机构、优秀经理人,树立行业标杆,引领行业发展;更在于让广大投资者了解专业机构的理念和运作、优秀经理人的眼光和能力,从而深刻而不表面地理解价值投资、长期投资,树立正确投资观。

  基金业联接着社会财富与实体经济,肩负双重任务:一是运用价值投资理念,有效配置资金,为购买基金产品的百姓创造价值,积累财富;二是对公众开展教育引导,为实体经济提供源源不断的资金,为产业转型升级做贡献。公募基金向百姓募集资金,为百姓管理财富,两头都与百姓紧密相连。为投资人理财,让老百姓获利,这是基金业发展的大逻辑。百姓对基金产品了解的程度、对投资方向理解的深度,不仅关系基金的数量规模、投资运作,而且关系到投资者认可和信任。这要求我们高度重视社会沟通,把握社会脉搏,投入更大精力引导公众。

  加强社会沟通,应当普及科学、理性的投资理念,帮助投资者形成正确投资观。股市牛熊频繁转换,普通投资者往往缺乏有效应对的能力。基金投资者之所以会追涨杀跌、投资行为短期化,主要在于没有掌握投资规律,对市场波动没有充分的心理准备。一些投资者在市场高点追逐热门基金,却在熊市低点赎回,没有分享到应有的收益。面对错综复杂的市场环境,基金行业涌现出不少视野广阔和眼光独到的经理人,以“慧眼”发现企业价值和投资机会。作为面向普通老百姓的普惠金融产品,公募基金不仅应当在投资中践行价值投资、长期投资理念,还要向社会普及这些理念,传授金融常识,提供指导,向投资者推荐适合自己风险承受能力的产品。只有通过持续不断地传播引导,帮助投资者越来越多地认识资本市场规律,越来越多地分享资本市场成长的收益,才能有效地吸引股民转化为基民,不断壮大机构投资者。

  加强社会沟通,应当交流投资策略和方法,帮助投资者有效应对市场波动。科学的投资策略和有效的投资方法,能够帮助投资者降低风险、增加收益。比如,组合投资可以有效分散风险、降低波动。“鸡蛋不要放在一个篮子”,但投资者往往重仓于某一只或某一类产品。比如,定期定投也是有效的方法,固定时间以固定金额投资基金,随着市场波动自动调整份额数量,可以摊薄买入成本,降低波动风险。但不少投资人并不知晓这些方法,在市场波动当中往往无所适从。可见,投资策略、方法的教育,还有大量工作可做。专业机构人士要从投资者权益出发,加强对投资策略、方法的解释说明,帮助投资人更多地理解基金和资产配置的方法,提高多资产多策略的投资意识;提升风险管控能力,形成投资人和基金管理人利益一致的取向,真正为投资者创造可持续的价值回报。

  加强社会沟通,应当发挥多方资源优势,共同为投资者提供专业服务。银行等机构是基金产品的主要销售渠道,也是基金产品与百姓见面的直接窗口。请银行等机构帮助做好推介、解释、说明,有利于让投资人更好地理解基金产品的定位类型、收益风险,让产品走近老百姓,赢得投资者。媒体是联系百姓的桥梁和纽带,在传播渠道、沟通方式等方面具有不可替代的优势。专业媒体的报道可以解读重大政策,反映各方观点,提供投资建议,传递投资理念和方法,帮助百姓选择基金公司和经理人,保护投资者利益。与专业媒体建立密切合作关系,有利于发展潜在客户。基金公司可以加强与银行机构、专业媒体多方协同,合作互动,增强投资者信心,引导市场预期,营造良好环境。

  今年1月19日,中国财富传媒集团正式挂牌,集团由国务院和中宣部批准成立,拥有中国证券报、上海证券报、经济参考报、新华出版社,以及中证网、中国证券网等专业新媒体。近期,中国财富网正式上线,以“网连世界,财通天下”为理念,构建网络化的财经信息交流平台、数据交换平台、金融服务交易平台,帮助广大用户发现财富、积累财富、管理财富。下一步,我们将加强同有关部门、金融机构、高校智库的沟通联系,搭建政府与市场,企业与客户之间的交流合作平台。加大资源整合力度,深化专业服务,通过报纸、杂志、图书、网络以及各类新媒体、推出更多权威、专业、精准的财经报道,提供更为丰富、快捷、实用的财经信息产品,着力打造专业的财经信息总汇。这些都将成为基金公司、券商、银行等专业机构推介产品、传播信息、回应社会关切的平台,为大家加强社会沟通、密切投资者关系,架起全媒体、多样化的立交桥。我相信,中国财富传媒集团与大家的合作空间会更为广阔。

  再次祝贺金牛奖得主,相信大家一定能够不负众望,为广大投资人创造丰厚的回报。

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