大数据分析哪些基金大幅跑赢了业绩基准？

东方财富Choice终端、天天基金研究中心2017-02-16 12:14

　　除了基金的绝对收益率，对于适合长期投资的基金来说，还有一个指标同样需要投资者着重参考，就是业绩比较基准，基金净值增长相对业绩比较基准的变动方向以及涨跌幅度，能够让投资者更加了解基金风格是否稳定以及业绩表现是否突出。

　　从2002年开始，监管层就要求开放式基金在发行时公布其业绩比较基准，不同风险收益的基金跟踪不同的比较基准，随着业绩比较基准与基金净值的比较成为法定信息披露内容，投资者可以不再笼统的使用是否跑赢大盘这种简单的方法来判断基金优劣。

　　受益于今年以来的股市震荡上扬，多数偏股型基金都实现了净值增长，其中超越业绩基准的基金数量相对较少，股票型基金占比约26%，混合型基金约占33%。根据东方财富Choice统计数据，今年以来近62只股票型基金实现同比增长幅度超越比较业绩基准。其中嘉实基金旗下的嘉实沪港深精选股票今年以来累计单位净值增长11.97%，而其业绩比较基准增长率则只有5.13%，超越基准达到6.84%，表现优异。紧随其后的是华安新思路主题股票，超越业绩比较基准6.42%。排名第三的是中欧时代先锋股票A，超越业绩比较基准5.45%。

　　从表中可以看出，在大幅超越业绩比较基准的基金中，包括排名第一的嘉实沪港深精选股票基金，排名靠前的10只基金中沪港深主题基金占了5席，根据统计，自2016年12月28日以来，恒生指数上涨幅度已经超过10%，受益于港股的强势表现，国内沪港深主题基金整体业绩抢眼。

　　表1:股票型基金今年来超越业绩比较基准排行