新股发行专题

国泰君安计划发行不超过15.25亿股A股，以目前新股发行后的市盈率23倍计算，其融资额将达到300亿，这是中国核电募资额131.9亿的两倍多，也是2010年7月农业银行以来最大的A股IPO项目。

国泰君安资料显示，目前公司共有股东135家，其中前两位上海国有资产经营有限公司和上海国际集团有限公司合计持有44.81%的股权。

发行概览

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	不超过 15.25 亿股，最终发行数量由公司和主承销商根据发行时市场状况及投资者的认购意向等具体情况并结合公司的筹资需求来确定；本次发行不涉及老股转让
占发行后总股本的比例	10%-20%
发行前每股收益	1.07元/股（根据2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行前每股净资产	6.89 元/股（根据2014年12月31日经审计的归属于母公司的股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或根据监管部门规定确定的其他方式
发行对象	在上海证券交易所开设 A 股股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者（中国法律或法规禁止者除外）
承销方式	余额包销

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市场解读

信息披露

发行人

联席保荐机构及主承销商

联席保荐机构及主承销商

募集资金运用

项目名称	拟用募集资金投资金额（万元）
补充公司资本金	【】

本次发行上市的重要日期