中国债市首迎境外非金融企业融资
刘靖宜法制晚报
3月14日，由中国银行独家主承销的戴姆勒股份公司人民币定向债务融资工具成功发行，成为境外非金融企业在银行间债券市场发行的第一支人民币债券，标志着我国债券市场正式建立起境外非金融企业境内融资渠道。
戴姆勒股份公司首期非公开定向发行人民币债券5亿元，期限1年，发行人主体信用等级本币及外币均为AAA，评级展望稳定。2013年12月26日，中国银行间市场交易商协会接受了戴姆勒股份公司50亿元人民币定向债务融资工具注册。作为独家主承销商，中行充分研究借鉴国际成熟市场制度规则和商业实践，与发行人及监管机构保持密切沟通，完成了从项目启动到注册发行的全部环节，为债券顺利注册发行提供了有力保障，创造了中资银行支持境外企业“走进来”融资的新案例。
据悉，中国银行曾在多个跨境直接融资创新项目中担任主承销商，主承销了国内银行间债券市场第一支美元中期票据、第一支内地非金融机构香港“点心债”等。（记者 刘靖宜）
