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战配比例达八成 蚂蚁集团IPO引长线增量资金

李惠敏中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 李惠敏)10月21日晚间,在科创板IPO获证监会同意注册后,蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行计划。发行方案显示,蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,合计不超过发行后(绿鞋前)总股本的11%。其中,蚂蚁集团设置了较高的战配比例,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占初始发行量的80%。此外,为普惠更多投资者,除战略配售外,在绿鞋机制实施前,A股仍留足份额供机构和散户分享,按市场对蚂蚁最新估值,预计规模将超200亿元。

  据知情人士称,除股东阿里巴巴集团外,全球前10大顶级主权基金有6家正计划加入蚂蚁集体IPO认购队列,同时包括阿里集团、全球六大主权基金在内的战略投资者,在本次配售的股票中有50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。

  一位业内人士表示,蚂蚁选择较高比例战略配售符合“深化资本市场改革,发展长期业绩导向的投资者”的大方向,更有利于助力A股引入更多全球增量资金,也为国际投资者提供了参与中国内地市场的机会。“蚂蚁集团IPO认购引入更多机构投资者,并设定了高于一般水平的限售期。该发行方案综合考量了机构反馈、市场承受力、普惠承诺、成熟市场经验等多方面因素后给出的最优解,为A股带来更多长线增量资金。”他表示。

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