自行车王国为何受制于小小的变速器

　　从今年第二季度开始，中国自行车企业订单接到手软，甚至一些厂商已开始谈2022年的生意

　　行情火爆的同时，中国自行车产业关键零部件受制于人的问题暴露无遗。企业一边为不愁订单欣喜，一边为禧玛诺、速联等国际品牌变速器供应不足苦恼

　　变速器是自行车传动系统最核心的部分，也是自行车产业链利润最大的环节。但这个市场长期被日本禧玛诺、美国速联等国际品牌占据

　　为什么自行车王国会被小小的变速器“卡脖子”？本期议事厅邀请了行业人士共同探讨这一话题

　　拒绝共享单车火爆时的疯狂

　　主持人：根据海关总署统计数据，今年第三季度自行车出口金额达到11亿美元，创近25年来单季新高。自行车行情为何如此火爆？

　　余世光：今年中国自行车产业能赶上这一波行情，主要是因为我国短时间控制住了新冠肺炎疫情蔓延，企业顺利复工复产。

　　疫情之下，为避免交叉感染，民众趋向使用个人交通工具通勤。据我所知，在欧美市场上，连仓库积压都一扫而空。

　　行情出来后，要承接住，离不开企业自身努力。疫情之初，有人对今年的前景很悲观，但很多企业快速调整自己的销售策略，采取线上销售、线下服务的模式危中寻机。据不完全统计，国内疫情严重时，线上销售占70%左右。

　　梁霄凌：现在很多企业的订单排到了2021年第三季度、第四季度，甚至有的客户提出要谈2022年的订单。

　　刘春生：除了疫情因素，现在重视体育锻炼的人越来越多，也是销售火爆的原因之一。过去，消费者对自行车的需求主要是通勤，现在通勤和运动差不多一半一半。消费者需求的变化，客观上促进了自行车产业高质量发展。

　　吴锦程：国内国外市场都增长了不少。、春节前后，大伙儿都待在家里，很多小孩就在小区骑骑车。国外很多工厂和大卖场都关闭了，订单涌向中国，但现在电子商务方便，亚马逊送货上门，国外消费者不担心渠道问题。疫情拉动国内市场和国际市场的消费者，重新回归自行车运动。

　　主持人：前些年，一些自行车企业在共享单车热潮中，盲目扩大产能，最终栽了跟头。面对这一轮的火爆行情，车企做何选择？

　　梁霄凌：今年的行情是被新冠肺炎疫情这一偶发事件驱动的，并非行业基本面发生了多大的变化。现在，行业内部比较谨慎，除了原本就有计划扩大产能的企业，大多数车企，以及上游零件厂商，面对做不完的订单，更偏向选择添加临时人手，而非增加固定资产投资。所以，自行车行业不会出现前几年共享单车火爆时的疯狂。

　　电子变速器或是国产品牌突破口

　　主持人：近日，有媒体报道，中国自行车企业不愁订单，却为海外零件商供应跟不上而苦恼。中国拥有全世界最大的自行车产能，但被称为自行车“心脏”的变速器，长期为日本禧玛诺和美国速联等少数企业垄断。为何会出现这种情况？

　　吴锦程：从4月中旬开始，海外市场拉动起来了，一段时间里国内零部件供应不上。目前缺口最大的是禧玛诺变速器。因为疫情，它在菲律宾、新加坡的工厂停产了。禧玛诺在中国设有工厂，但核心零件仍要从海外进口。我们四五月份下的订单，交付期都得到明年的七八月份了。今年八九月份下的订单，现在都没有一个明确的交付期回复。

　　梁霄凌：今年年中，禧玛诺供应跟不上车企订单的问题暴露出来。第二季度，国内企业已复工复产，但禧玛诺布局在其他国家的一些工厂，受疫情影响，生产没有跟上。到第三季度，它的生产基本恢复了，但因行情火爆，订单实在太多了，根本生产不过来。

　　自行车变速器不是简单的通用零件。在制造工艺、品牌形象、市场推广等多方面的积淀，国外企业比中国厂商深厚得多。中国企业在技术、品牌、渠道等各方面，都需要时间累积经验。

　　余世光：现在市场上80%的自行车变速器，都是日本和美国的产品。国内市场1000元以上的自行车变速器，一年需求约800万套，95%的份额被日本禧玛诺和美国速联占据。

　　以占据市场最大份额的禧玛诺为例，自行车一旦用上它的变速器，价格顿时上一两个档次。新冠肺炎疫情蔓延，影响到禧玛诺全球生产线的稳定。它打喷嚏，国内车企就感冒，这样“卡脖子”的现象长期存在。

　　自行车各部件中，变速器的技术含量最高。它是精密复杂的机械系统，制造精度达到微米级别。小小的变速器在各种温度条件下，在长期使用磨损中，都要保持稳定，这需要相当高的技术含量。

　　其次，不论是禧玛诺，还是速联，国外企业的专利保护非常完备。他们通过严密的知识产权壁垒，阻碍其他竞争者进入行业。后来者一不小心就会侵犯他的知识产权。

　　另外，他们两家的品牌效应非常厉害。这跟他们长期重视产品技术质量、宣传服务、品牌建设以及专利保护是分不开的。

　　刘春生：专利是头号拦路虎。禧玛诺是百年企业，速联也有三十多年历史，据我所知，他们在中国申请了2400多件专利，在全球申请了五六千件专利。后来者要追赶，很多路被封死了。

　　变速器看似简单，实则精密。它通常包含六大部件，每个部件又由多个零件组成。六大部件怎么配合好，从材料到结构，从压铸、锻造到碳纤维加工工艺，均有涉及。部件间的协调平衡是最难掌握的，外行人很难弄清楚该从何处着手。

　　举个例子，变速的时候，国外产品响声清脆，我们的产品一开始没声音，这里涉及几十个弹簧的弹力的比例关系。我们花了三四个月才摸索出门道。国外品牌发展到现在，产品迭代了几十次，累积的经验值与我们不可同日而语。

　　而且，自行车变速器不像智能手机，一款经典的IPhone4给后来的厂商指明了道路。变速器品类上千种，眼花缭乱。即使市场追随者想学习借鉴禧玛诺，从哪一款学起，学会了有没有市场，如果不是长期在这个行业中摸爬滚打，很难搞清楚。

　　主持人：有网友认为，变速器被“卡脖子”，主要是因为这个细分市场的利润空间太小，资本市场不感兴趣。如何评价这个观点？

　　刘春生：自行车变速器的市场空间，当然不能和汽车行业比，但禧玛诺和速联两家企业的年净利润超过百亿元，有很多企业希望进入这个领域。

　　但正如前面所说，因为禧玛诺和速联积淀非常深厚，后来者很可能花四五年时间，砸上亿费用，也冒不了一个泡。

　　六大部件，总共100多个零件，其中1个零件出问题，可能影响另外100多个。其中逻辑关系，需要深入研究。而国内企业往往急于一两年就看到成果，很难静下心来做研发。

　　蓝图创办至今，已投入了四五千万元研发费用，前面还有很多坑，需要不断摸索，不断完善。

　　另一方面，现在组装一架自行车的利润很低，车企难以负担高额的研发费用。这个行业又不像芯片、医疗器械等产业受社会资本青睐。我2013年创业，中途难以为继，差点放弃，机缘巧合引入了投资，才坚持到今天。

　　主持人：目前，国产自行车变速器研发取得了怎样的成绩？

　　刘春生：自行车没有变速器，就像手机没有芯片。今年禧玛诺供不上货，我们做了一些替代。可以说，我们可以对国外品牌的某些系列实现国产替代了。

　　变速器95%的产品性能指标，我们都能做到禧玛诺的水平，某些细小指标上，甚至可以超越它。但我们还需时间沉淀，相信再过三五年，某些领域有希望实现弯道超车，比如电子变速器领域。

　　对方的机械变速器已迭代了几十次，遥遥领先。但在电子变速器领域，大家基本在同一起跑线上。中国的电子工业也不差，我们有希望从这方面突破。

　　余世光：国产变速器经过我们行业技术人员的努力，质量上有了很大提升。我们不仅开发了机械变速器，还有电子变速器，同时形成了自己的专利和自主产权，完全避开了对方的专利壁垒。在夹缝中找突破口，蛮艰辛的，现在算是有了好的开端。

　　梁霄凌：因为禧玛诺供应跟不上，今年包括千里达在内的很多车企，都选择同国内变速器厂商合作。

　　国产变速器和禧玛诺，在入门级产品的技术差距已经很小了。但禧玛诺在行业内深耕多年，不论是质量保障体系，还是生产团队的稳定等方面，肯定是占据优势的。

　　疫情打破了市场平衡，国内变速器厂商获得了加速发展的机会，原本需5到10年走完的路，现在一两年就走完了。但疫情过去之后，能留下多少份额，要看厂商自己的能力。

　　市场是最聪明的，车企会从产品质量、价格、品牌各方面综合考虑。我个人判断，国内厂商至少抓住机会把货铺到渠道中去了，等行情恢复正常，国产变速器多少能保留部分新增的市场份额。

　　吴锦程：禧玛诺供应不上，我们用美国速联、台湾微转替代一小部分。国内品牌知名度差一些，品质还需要沉淀和磨练。国外变速器对材料要求比较高，国内的钢材暂时替代不了。

　　自行车王国地位短期难以撼动

　　主持人：自行车产业从欧美转移到日本，再从日本转移到台湾，现在到了中国大陆。转移过程中，对方在核心零部件变速器的生产制造上形成了垄断地位。这对我们有什么启示？

　　余世光：禧玛诺变速器代表的自行车产业高档零部件，它的生产体系已布局全球，但产品开发留在日本。个人认为，它的启示有以下几点——

　　产品要做精、做高端。产品是企业的生命，没有消费者喜欢的产品，企业就没有生命力。禧玛诺以及速联，不断创新，不断开发新技术，值得我们学习。

　　另外，国外企业不断申请知识产权保护，以此维护自己的垄断地位，这说明知识产权保护的重要性。中国自行车协会在“十四五”期间，将组织国内零部件企业，成立工作组，重点突破关键零部件的基础供应机制，提升零部件性能和稳定性，形成自主的核心技术和知识产权。

　　第三是品牌建设。中自协正在引导企业强化品牌意识，实施品牌战略，同时加大品牌建设投入力度，建立完善品牌运行体系，增强核心竞争力。

　　梁霄凌：高端产品和先进技术，不是说转移就能转移的，涉及人才储备、设计管理水平，社会发展程度、法治环境等多个因素。资本是流动的，市场是自由的，最后还看经营者的决策。

　　主持人：中国自行车企业如何应对产业转移？

　　余世光：产业链条重新布局是趋势。但再怎么调整，现在很多零部件还是从国内出口的。人力成本低的地区，产业链上下游基础还不成熟，目前影响不是很大。

　　刘春生：产业转移不可避免。现在很多工厂去越南、柬埔寨、乌克兰，还有葡萄牙，但目前转出去都是低端车，车架子从国内焊好再运出去。

　　像中高端的崔克、闪电等品牌，生产制造还离不开中国。中国自行车王国的地位，短时间难以撼动。

　　梁霄凌：我们在俄罗斯、印度、菲律宾都有工厂。不单是自行车，轻工业往欠发达国家转移是大趋势，原因是人工成本。但除了人工，还要考量关税、质量等多个因素，现在中国自行车的综合成本，还是很有竞争力的。

　　中国自行车产业有非常完善的供应链体系，车架、零配件、烤漆、橡胶轮胎，不是每个国家都有全产业链。中国还有巨大的内销市场，本地市场不大的地区，成本很难降下来。