光大证券助力太原国投成功发行美元债 债务融资业务境内外协同首单项目落地

　　中证网讯（记者 林倩）6月14日，光大证券官方微信号发布消息称，日前公司制定了《债务融资业务境内外协同方案》，旨在发挥光大证券债务融资业务优势、提升综合服务能力，通过境内赋能境外的方式实现双赢，助力公司高质量发展。在该方案指引下，光大证券在本月落地首单项目，助力太原国有投资集团有限公司（“太原国投”）在新加坡交易所发行总额1.6亿美元的3年期高级无抵押美元票据，票面利率4.55%。 

　　根据介绍，该项目是光大证券与子公司光大证券国际首个跨境业务协同项目。在光大证券支持下，光大证券国际在执行阶段与发行人及其他承销商沟通协商，发掘潜在境内外投资者，成功引入优质订单，为簿记作出了贡献，充分展现境内外高质量的投资者网络，积极为客户拓宽融资渠道。光大证券国际在本次项目中担任联席账簿管理人及联席牵头承销商，是其首次成功参与发行主体为山西省企业的境外债券发行项目。

　　光大证券表示，未来将在债务融资领域展开更加深入的境内外协同，进一步提升债务融资业务的综合服务能力，助力光大证券国际拓展资源，以强大的品牌优势和专业的项目团队，为客户优化资源配置，拓展更广阔的融资渠道。