【热点研报】阿里概念股迎利好！医药板块机会明确；预制菜国标有望出炉

　　1、阿里概念股

　　主要逻辑：马云、蔡崇信近期大幅增持阿里股票

　　1月23日，有消息称，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信近期大幅增持阿里股票。美国证监会网站一份13F文件显示，蔡崇信家族基金Blue Pool增持了价值1.5亿美元的阿里股票。另据媒体报道，马云同期也在大手笔增持阿里股票，但未透露增持金额。

　　2、预制菜

　　主要逻辑：国标即将出台

　　近日，有传闻称“预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。”分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展。

　　平安证券：短期来看，餐饮产业链B端有望受益于春节聚会，同时C端礼赠场景和家庭聚餐场景需求旺盛，长期来看，预计预制食品能够有效提高出餐效率，改善成本结构，长期受益于下游餐饮企业的连锁化率的提升。同时下游餐饮行业景气度正在逐渐改善，此时具有规模优势的龙头企业有望快速抢占市场份额，通过产品结构优化和精细化费用管理改善盈利能力。建议关注：千味央厨、安井食品、宝立食品、全聚德。

　　3、飞行汽车

　　主要逻辑：合肥印发低空经济发展行动计划

　　1月22日，合肥市发展和改革委员会发布关于印发《合肥市低空经济发展行动计划（2023—2025年）》的通知。通知提出，到2023年，落地eVTOL整机龙头企业，实现全球首条eVTOL商业化航线首飞，巩固全国低空经济第一梯队地位；到2024年，实现载人eVTOL、货运物流、公共治理等场景全覆盖，初步形成完备的低空经济产业链；到2025年，基本建成具有国际影响力的“低空之城”，在科技研发、产业集聚、应用场景、标准规则、飞行保障等方面走在全球前列。

　　天风证券：飞行汽车（eVTOL）是指电动垂直起降飞行器，兼具汽车和飞机的双重属性。相对传统飞行器，eVTOL在安全性、智能性、经济性和环保性方面的优势显著，具有飞行时噪音小、操作系统安全可靠、不依赖跑道并且体积较小、飞行和停放的时候自由度大等优势，更有利于在城市内进行交通作业。建议关注：万丰奥威、王子新材、商络电子、光洋股份、森麒麟、星源卓镁、中信海直、圣龙股份等。

　　4、氢能

　　主要逻辑：省级氢能规划全面开花

　　截至2024年1月19日，我国31个省、自治区和直辖市（不包括港澳台），除黑龙江、云南、西藏之外，其他28个省市区均出台了省级氢能产业发展规划。这意味着我国氢能产业即将进入高速发展轨道，从而不断带动政府+企业项目的落地，推动行业进步。

　　中信证券：随着项目规划逐步落地，2024年国内电解槽需求或超过3.75GW，增速或接近90%，2025-2030年年均复合增长率有望达到75%。建议关注：华电重工、昇辉科技、华光环能、潍柴动力、康普顿、四川金顶、九丰能源、陕鼓动力等。

　　5、医药

　　主要逻辑：逾40家药企预告去年业绩 近八成预喜

　　Wind数据显示，截至1月23日，42家A股医药生物公司发布了2023年业绩预告，其中32家公司预喜，占比超76%。

　　中泰证券：年初以来跟随市场的调整，与医药板块的基本面关系较小，更多来自宏观、资金层面的整体风险，因此一旦市场消化短期担忧及情绪实现回暖，医药板块有望成为全市场表现最亮眼的行业之一。逻辑仍然基于基本面、政策面、资金面三重底部：1）基本面：医药行业需求确定，有望持续向好；近期对于老龄化的多方关注及政策有望强化医药长期基本面的确定性。2）政策面：医改整体政策已经较为完善，政策的影响在基本面、情绪面都已经充分体现。3）资金面：医药板块自2021年6月以来，已经经历近3年的持续调整，当前估值、持仓均处于底部区间，性价比突出。看好老龄化背景下的医药创新的还需升级、高端制造的全球竞争、消费医疗的复苏升级。短期角度，看好一季报超预期、出海。

　　6、种业

　　主要逻辑：加快推进种业振兴行动

　　1月23日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，农业农村部副部长邓小刚表示，加快推进种业振兴行动，提升农机装备研发应用水平。

　　国信证券：国内种业变革正式开启，未来随转基因新品种渗透率快速提升，行业或开启3-5年高景气，头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益，业绩拐点或至。重点推荐：丰乐种业、隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业。