上海证券上线“尚臻魔方” 助力投资者进行资产配置

中证报中证网讯（王珞）上海证券着力推进数字化转型，日前在旗下“指e通”APP上线“尚臻魔方”项目一期系统，其核心是“基金鉴诊与调优”功能模块，助力投资者解决基金持仓精准评估与优化问题。

“尚臻魔方”的核心理念强调投资策略与投资者需求和市场环境的匹配度，通过大类资产配置研究与宏观量化分析，构建了独特的“4×3”策略矩阵。

“基金鉴诊与调优”功能模块突破传统基金分析局限，从持有人实际体验出发提供深度诊断，其破解了“随机上车”难题，更关注超越收益背后的风险与质量。在智能化调优方面，系统基于深度诊断结果，首创兼顾偏离度的调优算法，针对客户持仓的具体问题（如行业失衡、经理能力漂移、风险收益错配等）和风险偏好，提供个性化增持、减持或替换建议，力求控制风险偏离下提升组合未来胜率。调优过程强调“实战性”，历经极端市场行情检验。

“尚臻魔方”一期显著提升了上海证券基金投后管理的专业服务能力，为投资者优化持基体验和投资结果提供强力支持，并为后续更全面的资产配置服务铺路。品牌以金融买方视角为核心，致力于打造全周期的全方位资产管理解决方案。

未来，上海证券将不断迭代优化，持续推出二期三期功能，致力于形成集“智能基金鉴诊调优、精准资产配置策略、全周期数字化服务”于一体的财富管理解决方案。