“五福临门”迎新春 国泰海通推出资产配置服务启财富新程
作为数字化财富管理转型的深入践行者,国泰海通始终坚持以客户为中心,坚守长期主义,以高质量财富管理专业服务助力广大人民群众持续拓宽财产性收入来源,构建满足客户个人发展、家业传承、企业成长与社会责任等多维需求的买方综合金融服务生态,在全球市场新格局中,助力每一位投资者行稳致远。
为满足客户日益高涨的资产配置需求,践行“金融为民”初心与使命,值此马年新春,国泰海通打造“2026五福临门”活动,推出资产配置专业服务,陪伴投资者开启财富新程。本届活动将专业资产配置服务与新春主题深度融合,以数字平台为载体、场景服务为纽带,将国泰海通财富管理优势服务转化为客户可感知、可参与的温暖实践,为4000万客户献上一份承载美好祝愿与财富智慧的五福新年礼。
君弘APP界面 图片来源:国泰海通
专业筑基:资产配置服务创造长期价值
在低利率时代背景下,资产配置的重要性日益凸显。国泰海通秉持“全球视野、中国智慧”,构建系统化的买方投研体系与服务范式,升级“买方资产配置服务体系”和“win产品体系”,着力提升投资体验与长期回报。国泰海通资产配置服务构建了覆盖全球的系统化资产配置框架,研究范围覆盖22个国家和地区,权益、固收与另类投资三大核心资产及百余细分领域;形成了业内领先的策略标签与产品画像体系,打造贯穿全周期的资产配置引擎,从买方视角持续输出差异化、可持续的组合解决方案;以“买方资配六步法”为指引,创新推出“君赢50”合格投资者资产配置新模式,以“工具型小集合FOF”产品矩阵为核心,配套数字化赋能工具全面提升投顾服务效率与客户资产配置体验。
聚焦提升投资者“长期胜率”,国泰海通精心打造了覆盖多资产类别的优选产品矩阵,以专业守护客户财富增值之路。其中,“星50”精选私募与“星100”精选公募通过严格遴选机制,为不同风险偏好与配置需求的客户提供多元化、高质量的底层资产选择。“君赢V50”集聚顶尖投研力量,打造私募类优选高端理财产品;“君赢100 E起投”以ETF签约策略为核心,融合专业投顾陪伴与客户自主决策,提供一站式ETF财富管理解决方案,完善从产品甄选到资产配置的全流程闭环。
智趣陪伴:五福临门传递有温度财富体验
国泰海通2026五福临门活动正在火热进行,通过AI赋能与场景化服务,将资产配置理念与服务转化为一场别开生面的新春寻“福”旅程,为投资者提供有温度的财富陪伴,助力实现有获得感的财富成长。
君弘APP界面 图片来源:国泰海通
五福临门活动围绕客户投资旅程展开,邀请用户先了解自己的“MBTI投资人格”、学习“四笔钱”资产配置理念,让“集福卡”沉淀为财富认知提升;通过“波动红包”“双色锦鲤开福运”“ETF实盘赛”等轻量化金融投教游戏,将资产配置和科学投资理念转化为可感知、可互动的趣味体验;借助“马年弘运·拆盲盒”“马跃新程·邀好友”等惊喜活动,重塑金融服务的文化内涵与情感温度;活动全程嵌入“君弘灵犀”大模型场景化交互,让AI成为随时可问、懂你所需的“福气助手”。春节期间,君弘APP还将于大年初五至初八推出“迎春接福话投资”系列投教节目,由金牌投顾、首席分析师、首席资产配置官梳理假期热点,研判节后机会,助力把握“转型驱动行情”大势。
平台聚力:君弘APP贯通资产配置全流程
作为国泰海通一站式财富管理综合服务平台,君弘APP强化数字化支撑能力,全面服务用户资产配置,新春版本升级资配专区和ETF专区,为用户提供从诊断、方案到跟踪的全流程线上服务,高效满足资产配置需求。
君弘APP理财频道资配专区从热点追踪、四笔钱、ETF配置、基金投顾、产品配置等维度提供资产配置全流程线上服务,根据客户风险收益偏好提供多样化产品及服务。ETF专区全新上线ETF热搜榜,推出精选ETF组合以及“买红利”“买全球”等多资产系列智投服务,通过“课-教-具”一体化ETF服务包,助力客户科学配置与稳健增值。
君弘APP界面 图片来源:国泰海通
君弘APP主动拥抱智能体时代,依托君弘智投服务体系,构建覆盖“投前-投中-投后”全场景服务闭环,以AI赋能重塑智能投资体验。投前通过智能体实时处理海量资讯与数据并生成市场热点专题与策略盯盘信号,结合客户MBTI波动耐受度结果匹配策略;投中引导设置定投与止盈,强化投资纪律执行;投后提供账户诊断、智能复盘、“投资镜子”等工具,为投资者提供全方位智能护航。
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未来,国泰海通将继续坚持以客户为中心,扎实服务于居民财富管理需求,让专业配置能力惠及更广客户群体,积极践行一流财富管理机构的专业使命。
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