“数”读翱捷科技
◆基本情况
翱捷科技成立于2015年4月30日，注册资本为3.76亿元，法定代表人为戴保家。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层（名义楼层9层）。公司主要从事无线通信芯片的研发、设计与销售，公司产品及服务包含芯片产品、芯片定制及半导体IP授权。
◆本次发行情况
本次发行价格为164.54元/股，发行股票数量为4183万股，发行后总股本为41830万股，占发行后总股本比例的10%。预计募集资金总额为688272.28万元，扣除发行费用33668.54万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为654603.74万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月4日，网下申购简称为“翱捷科技”，申购代码为“688220”；网上申购简称为“翱捷申购”，申购代码为“787220”。
◆战略配售情况
本次发行最终战略配售数量为628.3713万股，占发行总量的15.02%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。参与对象主要包括海通创新证券投资有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、上海浦东科创集团有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司、上海张江科技创业投资有限公司、美的控股有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司、闻泰科技股份有限公司、OPPO广东移动通信有限公司。
◆财务数据
2018年-2020年度及2021年上半年，公司资产总额分别为78168.92万元、118456.91万元、232428.79万元及206742.11万元；资产负债率（母公司）分别为9.03%、18.65%、9.47%、12.58%；营业收入分别为11539.11万元、39794.16万元、108095.81万元、87945.86万元；归母净利润分别为-53744.22万元、-58354.86万元、-232652.98万元、-37154.21万元；扣非归母净利润分别为-53844.35万元、-59271.48万元、-57237.30万元、-35205.82万元；同期经营活动产生的现金流量净额分别为-42793.02万元、-54229.91万元、-55751.23万元、-45212.81万元；研发投入占营业收入比例分别为454.45%、149.96%、195.31%、51.87%。
◆主营业务构成
2018年-2020年度及2021年上半年，公司的主要业务为芯片产品、芯片定制业务、半导体IP授权服务，占比超99%。
2018年，芯片产品收入为10593.58万元，占比91.8%；半导体IP授权服务收入为943.40万元，占比8.18%。
2019年，芯片产品收入为39674.43万元，占比99.70%；半导体IP授权服务收入为91.44万元，占比0.23%。
2020年，芯片产品收入为88456.20万元，占比81.83%；芯片定制业务收入为13761.17万元，占比12.73%；半导体IP授权服务5823.81万元，占比5.39%。
2021年1-6月，芯片产品收入为77456.09万元，占比88.07%；芯片定制业务收入为10212.36万元，占比11.61%；半导体IP授权服务208.47万元，占比0.24%。
◆募集资金主要用途
项目一：新型通信芯片设计。本项目总投资为136255.12万元，预计投入募集资金106255.12万元。其中，商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发总投资50000.00万元，5G工业物联网芯片项目总投资50805.99万元，商业WiFi6芯片项目总投资35449.13万元。本项目实施后，将有利于公司完成从4G产品线向5G产品线的拓展，促进公司产品升级，扩大技术创新优势，巩固公司在通信芯片设计行业的地位，有效提升公司的核心竞争力。
项目二：智能IPC芯片设计项目。本项目总投资为24863.69万元，预计公司投入募集资金24863.69万元。其中，项目建设投资7682.95万元，人员费用14642.29万元。项目实施后，公司将推出智能高清网络摄像头SoC芯片，使得公司的产品不再局限于单纯的通信芯片，为公司持续完善、升级产品技术打下基础。
项目三：多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目。本项目总投资为29613.06万元，预计公司投入募集资金29613.06万元。其中，项目建设投资7682.95万元、人员费用14642.29万元、试制费用3056.00万元、铺底流动资金4231.82万元。本项目实施后，将进一步拓展公司定位导航产品所适用的应用场景，增加公司拥有自主知识产权产品的数量，提高公司产品的市场竞争力。
项目四：研发中心建设项目。本项目总投资为17268.13万元，预计公司投入募集资金17268.13万元。其中，项目建设投资12215.19万元、人员费用5052.95万元。研发中心的建设可以确保公司更为有效地开展下游新型产业和应用领域所需产品的关键技术研发，不断增强技术储备并提升技术实力，为公司长远发展奠定坚实的基础。
项目五：补充流动资金。拟使用募集资金60000万元用于补充流动资金。结合公司所处行业的经营特点和财务状况，补充流动资金项目能够有效提升公司资金使用效率，有利于增强公司市场竞争力。
◆专利、研发与技术人员情况
截至2021年6月30日，公司拥有11项核心技术、119项专利、59项集成电路布图设计和14项计算机软件著作权，其中形成主营业务收入的发明专利61项。同期，公司研发人员人数为874人，占比达到89.55%。
