“数”读凯德石英

　　基本情况

　　凯德石英成立于1997年1月15日，注册资本6000万元，法人代表为张忠恕。公司注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号。公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售，产品应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。

　　本次发行情况

　　公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1500万股(未考虑超额配售选择权的情况下，占发行后总股本的比例不超过20.00%)或不超过1725万股(考虑超额配售选择权的情况下，占发行后总股本的比例不超过22.33%)。实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关项目。

　　本次发行战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

　　本次发行定价为每股20元，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为30000.00万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为34500.00万元。超额配售选择权行使前，预计募集资金净额为26952.69万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金净额为31197.95万元。

　　财务数据

　　截至2018年度、2019年度、2020年度、2021年上半年各期期末，凯德石英资产总额分别为1.73亿元、2.13亿元、3.56亿元、3.76亿元；同期资产负债率分别为12.30%、13.25%、7.14%、7.97%；同期营业收入分别为1.11亿元、1.55亿元、1.64亿元、0.79亿元；同期毛利率分别为44.97%、44.26%、40.18%、40.39%；同期归属于母公司所有者的净利润分别为2140.97万元、3246.04万元、3444.74万元、1553.29万元；扣除非经常性损益后归属母公司净利润分别为2098.77万元、3234.64万元、3417.19万元、1538.03万元；同期研发投入占营业收入比例分别为7.05%、6.94%、6.14%、7.09%。

　　招股书显示，经初步测算，公司预计2021年度营业收入为16000.00万元至17000.00万元，同比变动-2.16%至3.96%，归属于母公司所有者的净利润为3500.00万元至4200.00万元，同比变动1.60%至21.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3450.00万元至4150.00万元，同比变动0.96%至21.44%(以上数据未经审计)。

　　主营业务收入构成

　　凯德石英主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售，公司产品按应用行业区分主要包括半导体集成电路芯片用石英产品、光伏太阳能行业用石英产品、其他行业用石英产品三类。其中，半导体集成电路芯片用石英产品、光伏太阳能行业用石英产品是公司的主要产品。

　　2018年、2019年、2020年、2021年上半年上述两类产品销售合计占主营业务收入的比例分别为99.62%、99.71%、99.18%、99.36%。其中，半导体集成电路芯片用石英产品销售额为8539.66万元、8012.69万元、9119.06万元和5276.12万元，占公司主营业务的比例分别为76.80%、51.86%、55.77%和67.20%。

　　2018年至2020年，半导体集成电路芯片用石英产品销售额复合增长率为3.34%，公司半导体集成电路芯片用石英产品销售收入总体保持稳定。

　　2018年、2019年、2020年、2021年上半年，光伏太阳能行业用石英产品销售额为2537.68万元、7393.76万元、7099.09万元和2524.61万元，占公司主营业务的比例分别为22.82%、47.85%、43.41%和32.16%。

　　2018年至2020年，光伏太阳能行业用石英产品销售额复合增长率为67.26%。2019年度因前期国家对光伏行业整合以及国外市场对光伏产品进口增加导致需求量大幅度增加，因此对光伏用石英产品需求量也大幅度增加，公司光伏太阳能行业用石英产品销售额也随之大幅度增加。

　　2018年、2019年、2020年、2021年上半年报告期内，凯德石英以境内销售为主，境外销售占主营业务收入的比例分别为8.15%、5.49%、2.82%和3.09%，境外销售收入占主营业务收入的比重较小。

　　募集资金主要用途

　　为进一步扩大公司产品的生产规模，提高公司产品市场占有率，更好地满足下游客户的需求，公司拟将实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的产品生产项目。

　　本次发行募集资金拟投资高端石英制品产业化项目，该项目投资总额50000万元，拟投入募集资金27000万元。

　　该项目的实施主体为公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。若本次发行所募集资金扣除发行费用后的净额与上述项目拟投入募集资金总额存在资金缺口，则不足部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金超过项目所需资金，公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充流动资金。

　　本次发行可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于补充流动资金及法律法规和证券监管部门允许的其他用途。股东大会授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

　　上述项目拟对现有石英制品生产制造工艺和产品性能进行升级优化，在充分利用积累的生产技术和生产经验基础上，整合产品现有优势，实现公司石英制品在性能上的提升；将新制造工艺和生产技术整合应用到产品端，主动对现有产品系列进行更新，满足各行业下游客户群体对产品的高标准差异化需求。

　　专利、研发与技术人员情况

　　公司长期深耕石英制品制造行业，在该领域内已具有一定的市场知名度。公司建立了一支技术研发和创新能力强的高素质人才队伍，通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术，成功取得发明专利12项、实用新型专利26项、外观专利1项。

　　目前公司生产人员100多人，研发人员39人，是公司保持核心竞争力的重要资源。

　　在高端石英制品的研发制造方面，公司已于2020年1月通过中芯国际12英寸核心零部件石英晶舟认证，是国内第一家通过中芯国际12英寸零部件认证的集成电路工艺用石英零部件生产企业。公司的产品研发能力和生产工艺水平直接决定公司产品的市场竞争力和客户认可度，是影响公司收入规模和盈利能力的主要因素。