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2.20%!华菱线缆成功发行今年来同期限全市场最低利率ABS产品

王络 中国证券报·中证网

  中证网讯(王珞)2022年8月18日,华菱线缆成功发行“国金鑫欣-华菱线缆供应链1期资产支持专项计划”,产品期限为0.7年,票面利率低至2.20%,认购倍数为5.81倍,创下今年以来同期限全市场最低发行利率。

  该项目于2022年7月7日取得深交所的无异议函,8月12日完成簿记,8月18日产品设立,华菱线缆与各中介机构共同努力,高效完成了基础资产的筛选和申报工作,以优质的基础资产和高效的工作效率推动本次产品顺利发行。

  华菱线缆相关负责人表示,此次ABS的成功发行,既得益于监管机构的指导和广大投资者的支持,也得益于公司近年来的稳中有进发展。

  公开信息显示,华菱线缆本期产品的簿记规模为2.91亿元,其中,优先级资产支持证券规模为2.90亿元,评级达到AAA级。本期ABS以华菱线缆供应商对公司的应收账款为底层资产,由湖南钢铁集团担任差额支付承诺人,国金证券担任计划管理人、承销商,中信证券担任联合推广机构,在深圳证券交易所设立发行。

  该产品是线缆行业上市公司全国首单ABS产品,在上半年企业ABS发行放缓、国家政策鼓励企业探索通过资产证券化方式盘活存量资产的背景下,该ABS产品的顺利发行对公司、行业具有重要意义,既是对国家政策的积极响应,也彰显了华菱线缆作为优质企业得到了监管层和投资者的高度认可,同时能够改善企业现金流、提高资产运营效率,为线缆行业企业发行ABS盘活存量资产起到了示范效应。

  华菱线缆是经湖南省人民政府批准,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业,公司前身为始建于1951年的湘潭电缆厂。公司成立后,积极创新法人治理模式,探索经营体制的突破,依靠自身的资金实力、技术实力和品牌影响力,实现了跨越式的发展,成为湖南省推动新型工业化的典范企业,并于2021年6月24日在深交所主板挂牌上市。

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