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苏州科创板上市公司增至50家 科创金融全链条助力硬科技产业集群

王珞 中国证券报·中证网

  中证网讯(王珞)2019年7月22日,一声声铜锣响彻黄浦江畔,科创板正式扬帆启航。科创板肩负两大使命而来——一是支持有发展潜力、市场认可度高的“硬科技”企业发展壮大;二是进行制度改革的先试先行,发挥改革试验田的作用,形成可复制可推广的经验。正是科创板的包容性和前瞻性,让不少苏州科创企业如鱼得水。三年多来,苏州紧紧抢抓资本市场支持创新驱动战略历史机遇,助推企业科创板上市跑出加速度,苏州科创板之林愈发郁郁葱葱。6月9日,随着阿特斯的挂牌上市,苏州迎来了第50家科创板上市公司。

  科创板多项指标均列全国、全省前列

   

  (表格来源:苏州市地方金融监督管理局)

  据苏州市地方金融监管局介绍,科创板多个“第一”花落苏州:科创板第一股华兴源创、第一家未盈利上市公司泽璟制药-U、科创板第一单重大资产重组——华兴源创收购欧立通。行业的多个“第一”花落苏州,如激光芯片第一股长光华芯、中国机器视觉第一股天准科技、机器人关节第一股绿的谐波、充电桩芯片第一股东微半导体、车规芯片第一股纳芯微、国产CPU第一股国芯科技、MEMS第一股敏芯股份等。

  其次,苏州科创板科技属性走在前列。苏州科创板上市公司100%是高新技术企业,80%曾入选瞪羚计划企业,18%入选苏州独角兽培育企业,54%入选各类人才项目,70%的科创板上市公司获评市级以上专精特新资质。华兴源创、广大特材、绿的谐波、固德威等企业牵头建立了产学研研究中心,天准科技、江苏北人、泽璟制药-U、敏芯股份、纳微科技等企业积极承担了多项国家级科研项目,为产业升级与技术革新提供了强而有力的保障。

  此外,市场表现走在前列。苏州科创板上市公司目前已有4家成功入选科创50成分股——固德威、思瑞浦、纳微科技、纳芯微,3家入选科创板成长指数成分股——山石网科、固德威、东微半导体,4家入选科创板材料指数成分股——金宏气体、纳微科技、新锐股份、华盛锂电,4家入选科创板新能源指数成分股——瀚川智能、中信博、固德威、华盛锂电,以及9家入选科创板机械指数成分股——天准科技、瀚川智能、华兴源创、绿地谐波、博众精工、东威科技、纽威数控、普源精电、德龙激光。

  科创板上市公司交出的“上市答卷”

  50家科创板上市公司在科创属性、融资能力、成长性、业绩韧性等方面表现突出,为科创板的壮大贡献了“硬核”科技力量,科创板也给苏州科创企业带来了广阔的舞台,作为资本市场深化改革“试验田”的示范性和引领性跃然而立。

  苏州科创板块业绩良好,成长性保持高位。截至2023年5月末,已上市的苏州科创板上市公司IPO融资总金额达562亿元,总市值4577亿元。整体来看,科创板表现出良好的成长性,业绩保持较快增长。2022年度,苏州科创板公司共计实现营业收入612亿元,两年复合增长率达27%;实现净利润65亿元,两年复合增长率达13%。近八成公司营业收入增长,20家公司营收翻番;近六成公司净利润增长,6家公司增幅在100%以上,最高达192%。

  在研发强度方面,科创板上市公司保持高位,科技投入产出保持领先。2022年苏州科创板公司研发投入金额合计达到74亿元,同比增长30%,研发投入占营业收入的比例平均为12%。在科研人员方面,2022年底,苏州科创板上市公司已汇聚了一支超1.6万人的科研队伍,平均每家公司超过330人,占公司员工总数的比例接近三成,7家公司研发团队规模在500人以上。在研发成果方面,截至5月末,苏州科创板上市公司专利申请总量为1.7万,有效专利总量为1.3万余件,授权发明专利总量为4500件。平均每家专利申请量约为340件,平均有效专利量约为266件,平均授权发明专利量约为90件。

  苏州科创板上市公司产业集群效应显著,硬科技产业链基本成型,尤其在新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料等领域集聚了一批科创企业,“硬科技”成色逐步显现,与苏州四大主导产业高度吻合。

  一家家科创板上市公司,犹如一艘艘快速行驶的大船,带动上下游与之关联的行业企业,发挥着产业链强链补链的重要作用。在多个面向科技前沿的硬科技领域,苏州科创板上市公司已汇聚了一批涉及各产业链环节、多应用场景的创新企业,在促进科技、资本和产业高水平循环中更进一步,逐步推动产业链供应链自主可控能力的提升。

  上市公司运用科创板灵活包容的再融资和并购重组制度,势头迅猛,激发创新内生活力,持续提升市场竞争力。开市以来,苏州科创板上市公司共有16家发布过再融资预案,其中10家已实施完毕。共有7家苏州科创板上市公司已筹划或正在筹划购买资产,34家开展过股权激励。

  有为政府与有效市场“双向奔赴” 培育科创金融全链条

  据悉,2022年苏州市国内生产总值(gdp) 约占全国的2%; 目前苏州境内A股上市公司数约占全国4%;2020年以来苏州新增境内A股上市公司数约占全国6%。经济总量、上市公司存量和增量的“246”说明了苏州的经济发展活力。

  据介绍,近年来,苏州形成了特色鲜明的产业创新集群,培养了一大批优质科创企业,形成了雄厚的产业基础。苏州企业能够在科创板异军突起,是有为政府与有效市场的“双向奔赴”的生动体现。苏州市委、市政府高度重视资本市场在推进科技创新中的作用,深入实施“育林计划”和“参天计划”,与上交所建立支持科创企业运用资本市场发展的多方合作机制,形成支持科创企业运用资本市场发展的良好生态,支持推动创新链、产业链、资金链、人才链“四链”深度融合发展。

  一是持续迭代优化政策。科创板设立之初,苏州就出台了《苏州市科创板上市后备企业培育计划》《苏州市促进企业利用资本市场实现高质量发展的实施意见》等支持政策。去年4月,在《苏州市金融支持产业创新集群发展的工作意见》中,苏州明确提出实施“育林计划”“参天计划”,对优质科创型、创新型企业从“上市培育”到“上市后做优做强”提供全周期的政策扶持。《推进苏州上市公司做优做强若干措施》和《苏州市促进企业利用资本市场实现高质量发展的实施意见(2023-2025年)》细化了“育林计划”“参天计划”的实施路径,在新的起点上更好发挥资本市场支持产业创新集群发展作用。

  二是共筑培育服务矩阵。近年来,苏州与上交所建立全面战略合作关系,多次升级战略合作协议。2019年双方共建上交所苏南基地,依托“基地+服务站”等机制,联合开展企业走访、座谈等,主动服务拟上市企业。2020年,双方共建科创板企业培育中心(苏南),以班级制、全程式、体系化的综合服务助力创新创业人才认识资本市场、借势资本市场,继而主动拥抱资本市场。同时,充分运用上交所“市场服务周”“科创沙龙”“走进上交所”等品牌活动开展全面对接,进一步搭建资本市场与苏州实体经济互联互通的桥梁。

  三是打造产业资本高地。股权投资的价值发现功能,是串联产业创新要素的重要环节。苏州市委、市政府高度重视股权投资持续高质量发展,围绕集聚关键金融要素、招引扩大基金规模,积极构筑资本围绕产业深度融合的资本生态体系。经过多年的培育发展,苏州已成为全国股权投资最为活跃的地区之一。当前苏州科创板公司上市前股权结构显示,前十大股东中平均有6个为股权投资机构,平均持有公司44.6%股权。截至2022年年末,苏州市已登记私募基金管理人461家,在全省占比36%,位居全省第一,管理各类备案基金产品2078只,管理基金总规模(净资产)近4800亿元;注册在苏州的备案基金2000余只,合计认缴规模8000多亿元。

  苏州上市公司在战略性新兴产业分布(不含阿特斯)

   

  (表格来源:苏州市地方金融监督管理局)

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