兴业银锡发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券

中证报中证网讯（记者 胡雨）2月10日，兴业银锡通过全资子公司兴业黄金（香港）矿业有限公司成功发行3年期2亿美元高级无抵押可持续发展债券，发行结构为担保。担保方主体评级为中诚信亚太BBBg-（展望稳定），债项评级为中诚信亚太BBBg-。

据悉，自项目启动以来，在2025年12月至2026年1月期间，兴业银锡和兴业黄金管理层在多地进行了多场非交易路演，会见了超过30家中外知名投资机构，与投资者就公司的信用亮点、公司战略和发展前景等话题进行了充分和坦诚的交流。本次债券发行获得了全球投资者的踊跃认购，峰值认购金额达7.68亿美元，超额认购达到3.84倍，参与投资人近50家，最终发行规模为2亿美元，为内蒙古自治区近5年来发行规模最大的美元债券。

本次发行的债券也是中国采矿类民企全国首笔境外高级无抵押债券，募集资金用于符合国家发展改革委及兴业银锡《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设以及补充营运资金。

受海外资本市场环境和贵金属价格波动影响，近期境外债券市场整体波动较大，但兴业银锡在专业机构的协助下制定了完备的发行计划并与海外投资人开展实地交流，向市场投资人展示了集团在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时，公司充分研究市场情况并精准把握发行窗口，此次发行成功吸引众多海内外投资者参与。

展望未来，兴业银锡将继续坚持“根植内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”的战略方向，争取成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿业企业，为股东创造更大的价值。