“均衡派”战将鄢耀领衔 工银核心机遇混合1月28日首发

    新年以来，A股市场震荡加剧，高景气赛道估值松动，市场风格有望从去年的极致分化回归性价比平衡，均衡配置的价值显著提升。值此风格切换时点，工银瑞信基金于1月28日至2月23日推出了由“均衡派”基金经理鄢耀领衔的工银瑞信核心机遇混合基金，为投资者把握大金融、大消费、高成长三大方向投资机遇。

　　均衡投资意味着在不同风格及行业配置上的分散化，对基金经理的能力圈广度及研究深度均提出了较高的要求。作为工银瑞信权益战队中拥有超8年投资管理经验的资深战将，鄢耀自2013年开始管理金融地产行业基金，大金融行业研究功底扎实，近年来成功拓圈至大消费、大科技等领域，逐渐构建出了一套独特的均衡派价值成长投资体系。投资方法上，鄢耀采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，依靠深度研究赚取优秀公司盈利长期持续增长的钱，获取长期收益。

　　从历史业绩来看，鄢耀所管理的基金充分展现了均衡派名将的“画线”实力。基金定期报告及托管人复核数据显示，鄢耀管理超五年的三只基金工银新金融股票A、工银总回报灵活配置混合A、工银金融地产混合A，管理以来回报均翻倍，分别达242.30%、138.20%、331.40%。其中，作为鄢耀的代表作，工银新金融股票A近两年、三年、五年收益率分别达到161.30%、303.18%、259.94%，均位居银河分类标准股票型基金（A类）前10%，近五年业绩在128只同类基金中排名前十。在2021年极端分化的震荡市中，该基金仍实现净值增长率28.11%，显著超越业绩比较基准-2.97%、同类平均9.98%和上证指数4.80%的回报表现。

　　同时，该基金在风险控制上表现优秀，Wind数据显示，截至2021年末，该基金过去一年、两年、三年、成立以来的最大回撤均优于同类同期表现，夏普比率年化均超越同期业绩比较基准及同类平均，风险收益性价比彰显。