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广东私募年度十强揭晓 黑马频突围冠军赚翻倍

李燕娜和讯网

  私募基金2016年业绩榜单正式揭晓。在由投资快报股市广播主办的在私募先锋榜(广东)前十排行榜中,不少私募新锐抓住投资机会成功突围,辰阳投资旗下的辰阳恒丰1号以105.97%的年度收益率夺得总冠军,大树多策略量化1号、深圳量华逆袭一号分别以80.26%、65.57%的年度收益率夺得亚军和季军。

  广东私募圈黑马闪耀

  回顾2016年,A股在年初遭遇熔断,此后维持震荡格局,令市场赚钱效应大大降低。不过,私募投资领域向来不缺乏“黑马”。2016年,与部分遭遇业绩“滑铁卢”的明星私募相比,不少成立不久的私募基金凭借灵活的仓位调整,把握波段机会,获得了较高的投资回报。

  在私募先锋榜(广东)2016年年度前十排行榜中,辰阳投资旗下的辰阳恒丰1号以105.97%的年度收益率夺得总冠军。辰阳投资在2014年3月成立,目前管理规模超过10亿元,不错的业绩令其成为广东私募圈的黑马。大树多策略量化1号以80.26%的年度收益率位居亚军,深圳量华逆袭一号以65.57%的收益率夺得季军。紧随其后的还有上元1号、舍得之道资本-静观万有F期杰明对冲、云梦泽-碧浪股指期货、明道致远2号、西域和谐3号、世纪方略·君鼎1号、中南资本-私募学院菁英88号,上述产品2016年年度收益率均超过40%。

  从公开披露的数据来看,截至2016年12月31日,华南区2016年股票策略私募产品的平均收益为-7.37%,其中28.09%产品录得正收益,71.77%的产品录得负收益,最高的产品获得105.97%的收益,亏损最大者为-52.58%,首尾相差为158.55%。另一边厢,2016年相对价值策略私募产品的平均收益为-0.09%,其中46.81%产品录得正收益,53.19%的产品录得负收益,最高的产品获得65.57%的收益,亏损最大者为-30.71%,首尾相差为96.27%。

  私募先锋榜(广东)前十排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品简称 管理人 投资策略 基金

  经理 最新净值 净值日期 2016年

  增长率

  1 辰阳恒丰1号 辰阳投资 股票策略 朱威 2.4160 2016-12-30 105.97%

  2 大树多策略

  量化1号 大树投资 管理期货温泉 1.8165 2016-12-30 80.26%

  3 深圳量华

  逆袭一号 量华资产 相对价值 李振、

  连祥斌 1.6590 2016-12-26 65.57%

  4 上元1号 上元资本 股票策略 杜晋钧、雷志强 1.8803 2016-12-30 62.39%

  5 舍得之道资本-静观万有F期

  杰明对冲 舍得之道

  资产 多策略 冯津 2.2347 2016-12-30 55.41%

  6 云梦泽-碧浪

  股指期货 信普资产 管理期货 毛君岳 1.6766 2016-12-30 55.31%

  7 明道致远2号 鼎锋明道

  资产 事件驱动 陈正旭 1.5290 2016-12-23 52.75%

  8 西域和谐3号 西域投资 事件驱动 张小玲 1.5020 2016-12-30 50.20%

  9 世纪方略·君鼎1号 君鼎兴富

  基金 股票策略 陈栋梁 1.4341 2016-12-09 43.41%

  10 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 股票策略 何春哲 1.3798 2016-12-30 42.32%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2017-01-19)

  105.97%!辰阳恒丰1号获双料冠军

  在私募先锋榜(广东)股票策略排行榜上,辰阳投资管理的辰阳恒丰1号2016年大涨105.97%领涨股票榜,同时亦夺得私募先锋榜(广东)2016年年度前十排行榜的总冠军。截至2016年底,该产品录得累计净值为2.416。管理人涉猎甚广,其管理的产品覆盖股票多头、定向增发、量化对冲、新三板等诸多领域。

  辰阳恒丰1号2016年取得了十分不错的业绩,到底有什么过人之处呢?据了解,辰阳恒丰1号基于委托人投资期限较长、风险承受能力较强、投资预期较高的具体需求,拟定了研究创造价值的价值挖掘投资策略。基金运作过程中,因上述因素及投资期限的充沛,基金经理能够在大盘系统性杀跌时坚定持有深度研究的标的,并于恐慌非理性价位适时加仓大幅摊低持仓成本,获得了较为丰厚的盈利。

  紧随其后的是上元1号,该产品是2016年二季度中期迅速崛起的一只股票型私募产品,管理人上元资本广泛开展定增、并购重组、二级市场投资、非上市公司股权投资等业务,投资领域覆盖医疗健康、新材料、互联网、高端装备制造、文化教育产业、TMT等新兴行业。公司曾运作多个定增标的,然而在上元1号这只产品上,由于仓位相对偏高且集中布局少数股票,因而受个股波动的影响会相当大。

  君鼎兴富基金旗下君鼎1号排名第三,该产品成立于2015年12月31日,累计净值1.4341,也就是2016年的整年的收益。《投资快报》特约评论员认为,该投顾旗下共两款产品,但颇为吊诡的是,另一只君鼎兴富满天星1号去年表现却差强人意。该投顾的业绩稳定性及可持续性存在较大疑虑。

  私募先锋榜(广东)股票策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品名称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 2016年

  增长率

  1 辰阳恒丰1号 辰阳投资 2015-06-17 朱威 2.4160 2016-12-30 105.97%

  2 上元1号 上元资本 2015-11-03 杜晋钧、雷志强 1.8803 2016-12-30 62.39%

  3 世纪方略·君鼎1号 君鼎兴富

  基金 2015-12-31 陈栋梁 1.4341 2016-12-09 43.41%

  4 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 2015-11-09 何春哲 1.3798 2016-12-30 42.32%

  5 菁英时代国投大盈一号 菁英时代 2015-10-16 陈宏超 1.4000 2016-12-26 38.61%

  6 启创一号 四创资本 2015-12-01 刘虎 1.3580 2016-12-23 35.94%

  7 达仁卓越2号 达仁投资 2015-07-20 杨旭 1.5119 2016-12-30 32.23%

  8 钰融一期 钰融资产 2015-05-22 赖春林 0.6810 2016-12-23 30.96%

  9 九旭1号 九旭资产 2015-04-21 李良 1.9270 2016-12-30 30.82%

  10 伯洋六期 伯洋同舟

  资产 2015-12-21 雷泽华 1.2551 2016-12-30 25.51%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2017-01-19)

  深圳量华逆袭一号夺得相对价值策略榜第一名

  据统计,从公开披露的数据来看,华南区2016年相对价值策略私募产品的平均收益为-0.09%,其中46.81%产品录得正收益,53.19%的产品录得负收益。收益最高的产品获得65.57%的收益,而亏损最大者为-30.71%,首尾相差为96.27%。受益于股指期货基差的逐步缩窄以及个股alpha效应在2016年显著,加之投顾不断加大研发,从算法(例如机器学习)、交易(例如日内策略)等各个维度挖掘个股alpha,使得相对价值策略从2015年下半年的“停摆”到现在跑赢上证指数十余个百分点,着实是2016年值得配置的投资策略。

  在私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜上,深圳量华逆袭一号夺得2016年年度榜单的冠军位置,该产品是一只期货对冲产品,去年表现优异,曾多次进入相对价值榜单前十。股市广播基金观察员表示,2016年以来期货市场部分品种的强势行情,或是该产品净值大幅飙涨的主要原因。该产品前期出现过较大的波动,然而在近期的期货市场震荡行情下,产品净值虽然略有下行,然而在风险控制方面还是做得相当不错,确实可以看到该投顾在投资上有长足的进步。

  益沣成钜瑞对冲1号排在第二名,该产品成立于2015年12月25日,截止2016年12月30日,该产品净值为1.2510,其在2016年斩获27.39%的累计收益。

  排名第三的是微观世界基金旗下的微观世界量化对冲一号,微观世界团队来自实业界、券商、银行、律师、会计师事务所,并曾担任高管、合伙人等重要职位,具有丰富的投资经验和成功的创业经历,与境内外的投资机构和创业企业有着广泛的接触合作,团队成员具有扎实的投资、管理、风险控制和洞察力。该产品基金经理江婉平素有私募“一姐”之称,她掌舵的微观世界基金奉行“发现价值,遵循原则”的投资理念。

  私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品简称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 2016年

  增长率

  1 深圳量华

  逆袭一号 量华资产 2015-09-15 李振、

  连祥斌 1.6590 2016-12-26 65.57%

  2 益沣成钜瑞对冲1号 益沣成

  资产 2015-12-25 马忠军、

  张爱军、

  张大辉 1.2510 2016-12-30 27.39%

  3 微观世界量化对冲一号 微观世界基金 2015-06-10 江婉平 1.2750 2016-12-30 22.95%

  4 第二基金

  天府3号 领新投资 2015-03-23 刘东明 1.4955 2016-12-30 17.78%

  5 盛冠达期现套利1号 盛冠达

  投资 2015-12-30 黄灿 1.1620 2016-12-16 16.20%

  6 翔云粤大

  金融一号 翔云资产 2015-11-04 邱茂川、

  许振琰 1.2223 2016-12-30 15.39%

  7 鑫鼎-隆盛

  1号期权对冲 鑫鼎基金 2015-08-20 舒青松 1.2310 2016-12-30 13.35%

  8 盛冠达跨期套利1号 盛冠达

  投资 2015-12-30 黄灿 1.1210 2016-12-16 12.10%

  9 南方天赋持恒套利1号 南方天赋资产 2015-12-29 黄坤耀 1.0927 2016-12-30 9.27%

  10 领新元成6号 领新投资 2014-10-21 刘东明 1.3110 2016-12-30 9.25%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2017-01-19)

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