新股发行专题

发行人基本情况

发行人	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第12层
法定代表人	张京豫
联系人	李黎明
电话	0755-8419 0977

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	恒泰证券股份有限公司
住所	内蒙古自治区呼和浩特市新华东街111号
法定代表人	庞介民
保荐代表人	仇智坚、李东茂
电话	010-6629 7235

募集资金用途

项目名称	拟募集资金投资总额（万元)
深圳华鹏飞物流中心扩建项目	9,390.00
苏州华鹏飞物流中心建设项目	5,718.84
信息化系统改建项目	1,574.00
其他与主营业务相关的营运资金	-

本次发行的重要日期

刊登发行公告日期	2012年8月10日
开始询价推介日期	2012年8月 1 日
刊登定价公告日期	2012年8月10 日
申购日期和缴款日期	2012年8月13日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在深交所挂牌交易

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

　深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司正式成立于2000 年，注册资金6500万元，是深圳市重点物流企业，国家AAAA级资质物流企业。　华鹏飞公司总部设在深圳，拥有员工500 余人，30余家业务网点，形成了覆盖珠三角地区、遍布全国的物流服务网络。华鹏飞公司一直致力于成为合作伙伴最优秀的供应链服务商，推动合作企业供应链创新，帮助合作企业产业升级。华鹏飞公司一直保持着快速增长的良好态势。公司正以卓越的经营能力，为每一家合作客户提供优质、独特的服务，创新的解决方案。公司目前与众多世界500强以及中国领军企业建立了长期战略合作伙伴关系，并为其提供全方位的综合物流服务。

公司网址：www.huapengfei.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
拟发行股数	2,167万股
本次发行占发行后总股本的比例	25.0029%
发行价格	通过向询价对象询价，根据初步询价结果和市场情况直接确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式定价
发行前每股净资产	2.50元（以2011年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
承销方式	余额包销

媒体聚焦

12年05月25日 10:11华鹏飞：一体化服务打造最专业第三方物流品牌

11年11月14日 14:23华鹏飞：争做现代物流企业龙头

券商观点

12年08月10日 08:16国泰君安-华鹏飞-300350-新股询价报告：立足于电子信息领域的专业物流服务商

12年08月08日 16:23海通证券-华鹏飞-300350-较快成长的电子信息产业领域专业物流服务商

12年08月08日 08:32国都证券-华鹏飞-300350-新股研究：专注、专业的第三方物流领先服务商

12年08月07日 13:52兴业证券-华鹏飞-300350-以陆运网络为核心的合同物流整合商