工银国际助力中国财政部成功发行40亿美元境外主权债券 彰显国际资本对中国主权信用信心

　　上证报中国证券网讯（记者 汤翠玲）作为联席主承销商及账簿管理人，工银国际20日协助中国财政部成功发行境外主权外币债券，规模合计40亿美元。此次发行包括3年期10亿美元、5年期15亿美元、10年期10亿美元、30年期5亿美元，票面利率分别为0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。

　　此次发行延续2020年采用的144A和Reg S双规则发行模式，引入了包括美国境内合格投资人在内的全球机构投资者参与。工银国际方面称，此次发行向国际资本市场传递了中国更高水平全面对外开放的信心，向全球投资人展现了中国对新冠疫情有效防控的背景之下，整体复工复产有序推进、社会经济稳步复苏的比较优势。

　　“在全球经济面临严峻挑战的背景之下，此次美元债券的成功发行具有重要意义，充分彰显了国际资本对中国主权信用的信心。”工银国际方面称，此次发行是财政部自2017年以来的连续第五年境外美元债发行。常态化的发行将有助完善境外美元主权债收益率曲线，为中资企业海外融资提供更好的定价参考，并提供高质量的投资选择以满足国际投资者配置中国的需求。

　　工银国际作为工商银行全资控股公司，全力支持此次财政部境外主权美元债券发行工作。发行当日，积极引导高质量投资人参与交易，依托工银集团，全力保障此次发行取得圆满成功。