前三季公募基金盈利逾4000亿元

　　10月27日，公募基金三季报披露完毕。天相投顾数据显示，前三季度各类公募基金整体盈利逾4000亿元。

　　三季度，公募基金微有加仓，在持股集中度有所下降的背景下，以新能源板块为代表的“宁组合”被多数公募基金重仓，而“茅指数”似乎逐渐被“冷落”。三季度公募基金第一大重仓股易主，连续8个季度稳坐公募基金第一大重仓股之位的贵州茅台，在三季度被宁德时代“反超”。

　　股票仓位有所提升

　　在二季度加仓基础上，三季度末，公募基金股票仓位进一步提升。数据显示，在可比数据下，三季度末全部公募基金股票平均仓位为73.39%，比二季度末提升1.31个百分点。其中，股票型开放式基金三季度末平均股票仓位为87.61%，而二季度末数据为87.09%；混合型开放式基金平均股票仓位为70.41%，而二季度末数据为68.94%。在公募基金三季度股票仓位稍有提升的同时，部分“顶流”基金经理管理基金的仓位较二季度有明显提升。

　　公募基金重仓股方向有所调整，进一步增持新能源等板块。前期热门“茅指数”龙头遭大幅减持。数据显示，按公布三季报的3973只积极投资偏股型基金（不含债券型、货币型、保本型和指数型基金）的统计口径，截至9月30日，宁德时代、贵州茅台、药明康德、五粮液、海康威视是基金持有市值最高的5家A股公司，基金持有市值分别为1171.22亿元、1092.18亿元、750.31亿元、632.73亿元和532.73亿元。

　　整体来看，公募基金在三季度对前30大重仓股进行“大调整”，新能源偏上游领域成为公募基金的增持主要方向之一。在前30大重仓股中，相较二季度，有11只个股新入围，多数标的属新能源行业。

　　中小基金公司产品整体盈利

　　三季度，A股市场成交量超万亿元，各板块均现阶段性上涨，但短期内出现调整。其中，7月，以新能源汽车、半导体、光伏和军工板块为代表的高端制造行业公司股价出现趋势性上涨，8月开始调整；8月，以煤炭、钢铁、化工板块为代表的传统资源品公司股价大涨，持续至9月中旬，随后出现大幅调整；9月，以白酒为代表的消费品公司股价表现亮眼。

　　在此背景下，三季度，近半数公募基金利润为负。数据显示，三季度各类公募基金整体亏损达2093.96亿元。此前，一季度亏损2102.66亿元，二季度盈利8713.84亿元，前三季度各类公募基金整体盈利逾4000亿元。

　　分类型看，混合型基金亏损2285.36亿元、股票型基金亏损640.95亿元、债券型基金盈利达599.26亿元，纳入统计的685只货币基金合计盈利达542.24亿元。QDII、FOF、商品基金均处于亏损状态，整体分别亏损303.08亿元、4.08亿元和3.80亿元。从公司看，中小基金公司旗下产品整体盈利，规模大、产品线齐全大型基金公司旗下产品整体亏损。

　　近日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至9月30日，公募基金数量达8866只，环比增长192只；公募基金资产净值合计23.90万亿元，较8月31日的24.02万亿元减少了1146.84亿元。其中，截至9月30日，330只货币基金的资产净值为9.42万亿元，较8月31日的9.76万亿元减少3390.07亿元。

　　在三季度结构化、风格化的市场行情下，从基金份额变化看，混合型基金遭遇净赎回。数据显示，三季度股票型基金获净申购788.88亿份，其中指数型基金净申购份额达1021.04亿份，净申购比例为11.5%，指数型基金规模达1.58万亿元。其中，招商中证白酒指数在全市场基金中净申购份额最多，达238.55亿份，申购比例为50.76%，最新规模高达928.95亿元。此外，积极投资股票型基金净赎回232.17亿份，混合型基金三季度净赎回1503.98亿份。债券型基金净申购3473.37亿份，货币型基金净申购1346.20亿份，QDII、FOF、商品型基金三季度分别净申购273.84亿份、43.17亿份、18.37亿份。

　　从基金公司维度看，在纳入统计的141家公司中，有82家公司实现净申购。基金净申购份额超过100亿份的有18家公司。