概念后市仍被看好
近年来,国产芯片技术的进步以及产业成长速度有目共睹。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下,国内芯片产业成长势头迅猛。这一背景下,机构也已一致看好概念后市。
东方财富证券指出,随着物联网、虚拟现实和增强现实、智能驾驶、无人机等多种智能终端的逐步应用和发展,传统GPU和CPU的相对低效率已不能适应市场对更高性能处理器的要求,而具备高运算速度的AI芯片却能很好地解决运算速度导致人工智能发展受阻的问题。近年来,国家层面制定了一系列鼓励芯片国产化的政策,其次国内的巨大市场需求和成本优势也加速了半导体产业向中国转移,尤其在AI芯片领域,国内企业已经走在了全球发展的前沿,国产芯片有望实现跨步式发展。
西南证券亦指出了国产芯片领域崛起的必然性。该机构表示,根据波特的国家竞争优势理论从要素条件,当前我国的劳动力成本仍相对较低;从需求条件来看,我国的消费市场空间体量较大。而从产业生态群来看,已经有长三角、环渤海、珠三角三大集成电路产业聚集区域。从公司战略来看,芯片产业也是政策高度重视与支持的产业。因此,一方面未来国内厂商首先可以通过海外收购提高核心技术;另一方面则可以依靠国内的天时地利的条件对内加速整合,扩大产业链地位。在当前物联网技术不断落地,可穿戴设备、VR头盔/眼镜、无人机等智能硬件芯片的应用不断扩大的市场条件下,国内的芯片产业有着巨大的发展潜力。
分析人士表示,A股科技的未来之星将诞生在国产芯片领域而非业界所期待的互联网领域。可以说,受芯片产业向亚洲转移的影响,加之国家的支持,行业整体崛起之势已是必然。结合产业链分析,建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司。