马云的朋友圈又一次齐聚香港,将美国万通保险亚洲公司纳入了云锋金融。相比万通亚洲,云锋金融主营业务的盈利能力有所不及,而此次收购为该平台提供了生力军,更是为马云在保险业的布局提供了国际帮手。
8月17日晚间,港股上市公司云锋金融发布公告称,云锋金融与其他投资者以131亿港元收购美国万通亚洲公司。
云锋金融并不需要出具任何现金,给予了美国万通“一张”2020年到期的26.6亿港元无息票据,并发行8亿股新股进行收购,其他投资者包括上市公司健康元及丽珠集团董事长朱保国、巨人投资史玉柱、中国动向董事长陈义红。早在2015年,马云朋友圈中的虞锋、史玉柱等人便为收购云锋金融来过香港。
值得一提的是,云锋金融在被马云等人收购之后,业绩表现并不抢眼,主营业务收入低迷,几乎仰赖自有资金投资所得。2017年上半年,云锋金融股东应占溢利亏损2.37亿元。而美国万通亚洲公司保费主要源自香港,2016年净利润11.19亿元。
马云在内地已经手握国泰财险,以及正在谋划上市的众安在线财险两张财险牌照,而美国万通亚洲的收购完成后,也为其补齐寿险牌照。此外,外界也在猜测马云与美国万通的未来合作的深度,为马云旗下众多产品寻求海外助手给予国际渠道。
蚂蚁金服保险事务部人士向时代周报记者表示,蚂蚁金服虽然也参与此次收购,但实际上是财务投资的举动,目前也没有关于与万通保险合作的相关事宜,蚂蚁金服的保险业务一直是以互联网平台形式存在,香港保险在内地的销售也一直有监管政策把控。
北京有保险业人士向时代周报记者表示,内地保险牌照正处于强监管中,内地资本想获取牌照难度较大,这也是内地众多资本前往香港的重要原因。
马云朋友圈
根据收购协议,云锋金融收购美国万通保险亚洲有限公司的5.37亿股股份,占美国万通保险亚洲有限公司已发行股本的 60%,及其他投资者收购美国万通保险亚洲有限公司的 3.58亿股股份,占美国万通保险亚洲公司已发行股本的 40%。
其他几家战略投资者的持股包括:新加坡政府投资公司(7.5%)、蚂蚁金服集团(5%)、健康元与丽珠集团的董事长朱保国旗下的私人投资公司信晖(5%)、新浪(5%)、中国动向董事局主席陈义红旗下投资公司满亿国际(4.9%)和史玉柱的巨人投资(香港)(2.8%)将持有万通亚洲剩余的股权。
公告显示,此次交易总额131亿港元,云锋金融出资78.6亿港元,其他投资者对价合共 52.4亿港元。然而,云锋金融无需支付任何现金,云锋金融以发行本金额26.6亿港元的无息单期票据的方式支付,偿还日期为2020年1月15日;剩余52亿元按照每股6.5港元的发行价,向美国万通亚洲公司发行合计8亿股股份支付。
交易完成后,在股权结构上,云锋金融股东Jade Passion持股比例由55.42%降至41.66%,依旧为第一大股东。而美国万通将持有云锋金融24.82%股份,并可提名2位人士担任云锋金融非执行董事。