昨日,上交所发布了《服务实体经济重塑市场生态减持新规实施半年收效明显》,从文中,火山君注意到,自减持新规5月26日实施至10月底,沪市上市公司股东累计减持73.3亿股,总金额763亿元,日均7.3亿元;而2017年初至减持新规实施前,沪市上市公司股东累积减持102亿股,总金额900亿元,日均9.4亿元。
可以看出,同为5个月左右的时间,且在6月以来指数逐步走强刺激股东减持意愿,以及6~10月限售股解禁数量比1~5月增加近30%的压力下,新规实施后日均减持金额仍较新规前减少了23%。
值得一提的是,在各项减持指标下降的同时,记者了解到,一些银行等委外资金却是进场意愿提升,有机构人士表示,基本上每个季度都能新增一个大账户。
大股东日均减持金额下降超70%
从此次上交所发布的数据来看,除了整体日均减持金额的明显下降,如果细分到各大类减持主体,降幅其实更为明显。其中截至10月底,新规实施5个月以来,沪市大股东减持金额仅为77.58亿元,仅占大股东、董监高及特定股东总减持金额(以下简称总减持金额)的10.17%,且日均减持金额下降明显,较2015年峰值时的日均减持金额下降超过70%。
还有,截至10月底,新规实施后,沪市持股1%~5%的特定股东减持金额为360.64亿元,占总减持金额的47.29%;沪市大宗交易减持158亿元、日均1.5亿元,较2017年初至新规发布前大宗交易日均3.7亿元的减持金额下降60%;沪市上市公司董监高减持0.32亿股,减持金额5.45亿元,涉及88只股票和126个账户,日均减持金额0.05亿元,较新规发布前董监高日均0.17亿元的减持金额下降了70%。
此外,公募基金定期报告显示,今年二季度,公募基金参与定增项目热情明显降温,参与配售增发92次,比去年同期的196次降低53%,累计动用申购资金485亿元,也较去年同期减少32%;新成立的定增基金建仓缓慢,权益类证券仓位普遍偏低,甚至出现个别基金募集失败的情况。
再从定增项目(含配套融资)的数量来看,2016年全市场月均定增的上市公司数量为47家,而2017年1~9月则降至月均25家,数量几近折半。
上交所表示,这些变化体现了市场投机套利热情的降温,有助于推动资金更加注重价值投资,改善资金结构和获利模式,从根源上维护市场的公平与秩序。
而有公募机构人士也指出,对于定增,之前很多机构是看到赚钱效应进来的,(新规之后),实际上很多资金是在退却的,因为他们对这个市场本身就不熟悉,他们在这个市场里能够积累的资源跟获得的各方面其实都是有限的,如果自身没有成熟体系,他们是很难生存下去的。