中路股份拟56亿元购买上海悦目100%股权
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2018-01-18 19:25来源:中国证券报·中证网
中证网讯(记者 王维波)中路股份(600818)1月18日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买黄晓东、张目、陈荣、上海携励投资中心(有限合伙)合计持有的上海悦目化妆品有限公司100%股权,交易金额暂定为56亿元,其中以现金方式支付交易对价10亿元;以发行股份的方式支付交易对价46亿元,发行价格为20.26元/股,总计发行股份数为22.7048亿股。
同时,公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过14亿元,配套融资发行股份数量不超过6428.96万股。本次募集配套资金的用途是:支付本次交易现金对价,支付本次交易中介机构费用,线下直营门店建设项目,研发与质量控制中心建设项目,信息化与自有商城建设项目,智能工厂建设项目,无人售卖终端机铺设项目。
本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。公司股票暂不复牌。
交易对方承诺标,标的公司2018年、2019年以及2020年扣非后的归母净利润分别不低于4亿元、4.88亿元与5.9536亿元。
公告表示,通过本次交易,上市公司主营业务将转变为自行车以及保龄球设备等康体产品的生产与销售等原有业务与护肤品生产、销售业务共同发展的双主业发展模式,实现上市公司两轮驱动的战略发展目标,优化和改善上市公司现有的业务结构和盈利能力。
业内人士表示,中路股份主营业务为自行车以及保龄球设备等康体产品的生产与销售,旗下自行车品牌“永久”是我国知名商标。但随着我国经济步入“新常态”,传统行业的发展速度有一定程度下降,因此必需积极寻求和培育新的利润增长点。随着我国信息基础设施建设步伐也逐步加快,信息网络等设施进一步完善,带动了我国电子商务行业的发展。同时,我国护肤品行业发展迅速,且市场仍有较大潜力,未来前景十分广阔。通过本次交易,“互联网+护肤品”业务将注入上市公司,上市公司将形成新兴主业与传统主业的双主业业务结构,有助于降低原单一主业对经济环境、市场环境应对不足的风险,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。
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