身处转型中的天马精化(002453,SZ),再次做出资本运作。近日,天马精化的全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司(以下简称北京金信)拟以1.02亿元的交易价格购买北京恒沙科技有限责任公司(以下简称恒沙科技)持有的北京中科金财电子产品有限公司(以下简称中科电子)51%股权。
天马精化内部人士1月21日向《每日经济新闻》记者表示,此次收购中科电子后,将与公司原有的供应链管理业务进行战略整合,发挥协同效应。
天马精化同时称,拟以2亿元的交易对价出售子公司天马药业100%股权。
拓展供应链管理业务
天马精化目前业务主要覆盖精细化学品领域、医药大健康领域、融资租赁及供应链管理领域三部分。自2016年4月份以来,天马精化制定了双主业战略,在保持原有业务的基础上,上市公司拓展了融资租赁及供应链管理业务。
天马精化已经在供应链管理业务有过一系列运作。预案显示,2016年7月18日上市公司设立了子公司北京金信,开始开展供应链管理方面的业务,随后在当年7月31日,北京金信收购西藏金铭,随后北京金信又设立子公司深圳金信。
而此次北京金信拟购买的标的公司则是ICT产品供应链服务等综合服务提供商,后者还是苹果授权一级企业客户授权经销商。
在此次交易前,恒沙科技持有中科电子51%股权,古丈倍升华谊企业管理中心(有限合伙)(以下简称古丈倍升)持有剩余的49%股权,王峰、逯鹏各持有古丈倍升50%的股权。
此次交易,北京金信拟作价1.02亿元购买恒沙科技持有的中科电子51%股权,同时,北京金信向中科电子增资1000万元,其中200万元计入标的公司注册资本,800万元计入标的公司资本公积。此次股权购买以及向标的公司增资完成后,北京金信将持有中科电子53.33%股权。
在业绩表现方面,2015年至2017年1至10月,中科电子实现的净利润分别为:589万元、583万元以及580万元。此次交易中,业绩承诺方承诺,2017年、2018年、2019年和2020年,中科电子实现的净利润承诺数分别不低于1000万元、1600万元、2000万元和2400万元。
需要注意的是,此次交易的业绩承诺方为古丈倍升、王峰、逯鹏,并不包括恒沙科技。对此,天马精化方面表示,一方面,此次交易后,恒沙科技不再参与中科电子经营,且与上市公司、古丈倍升及其关联方不存在任何关联关系;另一方面,此次交易前,中科电子的业务主要由王峰、逯鹏二人经营管理,而此次交易后,王峰、逯鹏将继续对中科电子进行经营管理工作。
尽管恒沙科技未做业绩承诺,不过其与上市公司也约定,恒沙科技需购买天马精化股票金额应当不低于1000万元。