广发基金国际业务部基金经理李耀柱是一位风格颇有特色的基金经理。他具有4年交易员和2年研究员的从业经验,形成了“基本面和技术面共振”的投资哲学,对基本面改变、市场趋势变动和市场情绪变化有综合的理解及判断,交易感觉敏锐,是一位基本面挖掘与技术面把握两全的成长风格基金经理。
扎实的研究功底、敏锐的市场嗅觉,让李耀柱管理的广发沪港深新起点业绩亮眼。2017年,该基金回报率达到49.79%,在195只普通股票型基金中排名第四。截至今年4月13日,广发沪港深新起点近一年的收益率达到30.95%,位列同类型第一;该基金自2016年11月2日成立至今年4月13日,总回报为44.7%,在2016年第四季度同期新发的9只普通股票型基金中收益排名第一。
展望今年的市场,李耀柱认为与科技相关的主题行业均有不错的投资机会。拟由李耀柱任基金经理的广发科技动力股票型基金将于5月14日发行,该基金将精选行业景气度高的行业板块,优选高研发投入企业,关注带有科技元素的投资机会。
基本面和技术面共振”的投资哲学
人生就像一场比赛,找到适合自己的职业就好比找到一条合适的赛道。广发基金国际业务部基金经理李耀柱在大学时就来了一次“变道”。2006年,还在中山大学学习力学专业的他接触了一些股票投资方面的书后初入股市,小试牛刀,赚取了一笔可观的回报。在2006年到2007年的大牛市中,李耀柱花了大量课余时间研究股票,这也让他发现投资也像科学研究一样充满了乐趣。不过,在2008年熊市中,他的持仓也不可避免出现回撤。经历了这一轮牛熊周期,他认识到自己对金融市场认识的不足,也决定变道,获得中山大学工学硕士的他,后来又在香港科技大学攻读了金融数学与统计专业,系统地学习了金融市场的知识。
从香港科技大学毕业后,李耀柱进入广发基金中央交易室,正式开始自己的基金从业生涯。4年后,他转入国际业务部,担任研究员及基金经理助理。在4年交易员和两年研究员的工作中,李耀柱接触到了A股、港股、美股以及股指期货、量化、债券等各种类的投资,境内外投资能力均衡,市场情绪能力把握较好,成为行业内少有的“全能猎手”。
2015年底,李耀柱开始担任国际业务部QDII基金经理。从2016年11月起,他担任广发沪港深新起点基金经理,并取得了亮眼的业绩。良好的业绩促进了基金规模的持续增长,自成立以来广发新起点规模持续增长,是2016年同期新发9只普通股票型基金中规模增长最快的产品,且机构投资者认可度高,机构持有份额占比超80%。
提及业绩优秀的原因,李耀柱表示,这得益于自己在交易员工作岗位上接触到广发基金最优秀的基金经理,站在巨人的肩膀上,他能够学到优秀投资者的投资理念和投资方法,自身投研能力迅速提升。与此同时,交易员的工作经验让他对市场变化极为敏感,形成了“基本面和技术面共振”的投资哲学,对基本面改变、市场趋势变动和市场情绪变化有综合的理解及判断,交易感觉敏锐。