新股发行专题

华铁科技（603300）10日晚间发布招股意向书，公司本次拟公开发行5067万股，拟在上海证券交易所上市。发行后总股本为20267万股，将于2015年5月20日进行网上申购。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为3050万股，占本次发行总量的60.19%。

发行概览

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行股数	公司本次公开发行新股5,067 万股，占发行后总股本的25%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
每股发行价格	8.22 元
市盈率	22.98 倍（每股收益按照2014 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	4.10 元（按照2014 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	4.96 元（按照2014 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
市净率	1.66 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	41,650.74 万元
预计募集资金净额	38,175.17 万元

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发行人

保荐人（主承销商）

募集资金运用

本次发行上市的重要日期