2008年之前,对大多数国内机械企业而言,去做海外并购这种事想都不敢想。转折发生于2008年全球金融危机之后。这为三一等本土企业去海外“抄底”提供了难得的机会,“学生”与“老师”之间的地位出现了颠覆性变化。
以普茨迈斯特为例,该公司2007年营业收入为10亿欧元,此后逐年下降,2010年已跌至5.5亿欧元,净利润约为150万欧元。与之相反,三一重工2007年营收为83.6亿元人民币,2010年为339.5亿元人民币,净利润60亿元。类似此消彼长的变化也发生于施维英与徐工机械、CIFA与中联重科、HSW与柳工之间。
一面是深受金融危机重创的欧美公司,一面是在4万亿元投资刺激下飞速发展的中国公司,全球工程机械行业原有的市场格局被打破。2006年,普茨迈斯特在全球混凝土机械的市场份额排名第一,约为21.5%,施维英排名第二,约为15%;当时中国混凝土机械市场规模还不值一提,三一重工混凝土机械约占全球市场份额8%,中联重科占5%。到2009年,三一重工已超越普茨迈斯特成为全球混凝土机械市场年销售额的冠军,2010年三一重工蝉联冠军,中联重科则追上了普茨迈斯特,施维英掉到了第四。
2011年,中国工程机械业的营业收入同比增长17%,达5000亿元左右,出口额更是突破150亿美元,创历史最高水平。但目前国内工程机械企业的国际化程度并不高。2011年上半年,徐工机械海外收入占总销售额的13.9%,柳工为9%,中联重科为4.2%,三一重工为3.89%。
如今,三一重工等国内第一梯队企业已把下一个目标锁定在了全球50强榜单的前五位。显然,国际化是实现这一目标的重要途径。
巨头集体出海
自普茨迈斯特出售的消息在业内传出后,三一重工、中联重科、徐工机械等国内巨头均有意竞购,但大家都清楚,这种“买回来就能改变行业格局”的机会并不多。
目前国内工程机械巨头无不将“海外扩张”视为核心战略。从备受瞩目的中联重科收购CIFA,到三一重工收购普茨迈斯特;从徐工另辟蹊径加速收购海外研发机构,到柳工“安营扎寨”80国,无不显示出本土企业与国际品牌同台竞技的决心。向文波 “要有竞争力必须国际化”的表态,可以说是行业龙头们的共识。
2002年可视为国内工程机械巨头的国际化元年。这一年,三一重工将产品卖到了海外市场,徐工机械与多家国际巨头成立了合资公司,柳工提出“建设开放的、国际化的柳工”目标。中联重科要先行一步,2001年就通过收购英国保路捷率先开始了国际化征途。
四家企业国际化的起步时间相近,国际化路径也各有特点。三一重工和柳工以自建工厂为主,中联重科专注于海外并购,徐工机械侧重于收购海外研发机构。