“和监管层沟通后,目前工作都是按这个上市时间表来准备。”5月20日,一位接近人保集团的知情人士向记者透露,“人保集团整体上市时间表已大概拟定,如一切顺利,A股IPO招股书预披露将在2012年7月中旬。”
事实上,自人保集团承销商竞标后(详见本报5月16日13版《承销商竞标拉开帷幕人保IPO叩关倒计时》),其整体上市计划已满弓待发了。“承销商遴选流程也预示着人保集团整体上市申请将在近日内上报”。有关知情人士对记者表示。
与在2011年12月完成上市的新华保险(601336.SH)一样,由于人保集团采用A+H同步上市方式,因此只要其A股预披露时间落定,那么上市流程时间表也几乎同时落定。“2012年国庆节前后,人保集团A+H股同步将挂牌上市。”
而接近于人保集团中介机构的知情人士对记者表示,此次融资额估计在300亿左右,而此次募资重点将放在H股,A股募资将只占整个计划的小部分。
国庆前后挂牌上市
虽然目前排在人保集团IPO之前过会待发的大盘股还有数只,但一旦采用A+H同步上市计划后,人保集团无需轮候这些待发超级大盘股。
由于H股上市并无预披露程序和发审制度,A+H股上市就意味着其A股的IPO上会审核、上市批文的下发时间等安排,必须配合H股发行。即A股上会前后两天内,H股也将完成聆讯,其后,按H股发行常规,将在聆讯完后的25个工作日左右挂牌上市交易。
按上述规则,人保集团预披时间窗口选择在7月中旬,一旦预披时间落定,其上市时间表也基本落定。
今年2月以来,监管层对拟申请IPO公司信息披露提前至发审会审核前一个月,由此,若人保集团A股预披露在7月中旬完成,那就意味着A股上会时间约在8月中旬左右。
“A+H股同步发行时间固定,从上会到最后挂牌的时间会比其他单纯A股的IPO速度要快近一倍时间。”北京某投行高层人士表示,按A+H股上会和聆讯惯例,人保集团港股的聆讯也可能在8月中旬左右。
“过会后,其A股IPO将在5个工作日内获得发行批文并开始招股。”上述北京某投行高层告诉记者,也就是说8月中旬人保集团A股IPO一旦过会,那么其将在8月底或9月初左右获得发行批文,并在之后随即招股程序。
这也就意味着人保集团IPO全球路演将在9月上旬展开,并在9月中旬完成A+H股发行,而在此后的5-10个工作日内,也就是2012年国庆节前后,人保集团A+H股同步将挂牌上市。
“虽然人保集团IPO申请还未正式上报证监会 ,但其上市时间安排,已多次与监管层方面沟通,7月中旬预披的计划变数不大。”上述接近人保集团的知情人士透露。