中化国际(600500)拟向包括控股股东中化股份在内的不超过10名的特定投资者，非公开发行不超过67341万股，发行价不低于5.94元/股，拟募集资金总额不超过40亿元。中化股份承诺认购本次非公开发行的股票数量不低于本次发行总量的55.76%。
募集资金中28.16亿元收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权项目，11.84亿元补充流动资金项目。
股权收购的具体步骤为：公司以全资子公司中化国际新加坡收购Oxygen全资拥有的香港子公司香港凯雷圣奥100%股权，从而间接收购香港凯雷圣奥持有的江苏圣奥40%的股权，并同时收购王农跃等八名自然人(包括王农跃、杜子斌、程千文、冯晓根、茅晓晖、余瑞标、李国亮和唐志民)直接持有的江苏圣奥20.976%的股权。
江苏圣奥经营产品以PPD(6PPD)、RT培司等为主，目前拥有10万吨6PPD、12万吨RT培司及1万吨IPPD的产能规模，且预留6PPD和RT培司各4万吨的扩产计划。在其他产品方面，江苏圣奥目前已建成5千吨高聚体TMQ、2千吨高附加值PPDs小品种的产能。从市场占有率来看，江苏圣奥的6PPD产品是全球市场的领导者，6PPD及其关键中间体RT培司产品的产能和市场销售份额占比均为全球第一。
经审计，截至2011年12月31日，江苏圣奥的总资产为24.05亿元，净资产为人民币13.29亿元；2011年实现收入23.33亿元，净利润4.37亿元。
公司称，本次收购将有助于公司增强研发和产业转化能力，获取核心技术和产品，完善产业链，增加投资收益，并进而提升公司的行业竞争力和影响力，符合公司橡胶产业的长期战略规划。
