英国足球俱乐部曼彻斯特联队本周一递交至美国证交会(SEC)的文件显示,该俱乐部计划通过首次公开募股IPO融资3.33亿美元,目标股价范围为16美元至20美元。
据SEC文件,曼联计划通过IPO发售1660万股A类股,其承销商另外出售250万股来满足额外的需求。目标股价范围为16美元至20美元。其股票将在纽约证券交易所上市,交易代码为MANU。按此番曼联的最高发行价20美元计算,红魔的总市值将超过30亿美元。
曼联俱乐部成立于1878年,最近被福布斯杂志评为全球最有价值的足球俱乐部,估算市值超过22亿美元。
消息人士称,曼联希望在8月中旬前为首次公开募股定价,这要早于IPO市场通常的暑期末停顿期。
据文件,曼联IPO的承销商包括Jefferies Group、瑞信集团、摩根大通、美银美林和德银。
实际上这并非曼联首次出现在资本市场。1991年,红魔便在伦敦证券交易所挂牌上市,然而2005年6月,美国的格雷泽家族以8亿英镑的价格,将曼联收购并成功突现私有化退市。
英国权威体育媒体《天空体育》报道称,格雷泽家族已经通过互联网发布了其在纽交所出让股份的通知声明。在这份声明中,格雷泽家族公开表示,此次他们将转让自己所持有俱乐部股份的10%。不过据美联社透露,即便如此,格雷泽家族依旧凭借所持有的B类普通股,对曼联拥有控制权。
正所谓好事成双。在纽交所即将上市这一好消息传来的前一天,曼联刚刚宣布即将更换球衣赞助商:美国通用汽车旗下品牌雪佛兰,将从2014/15赛季开始后的7年里,成为红魔战袍的主赞助商,该品牌将成为曼联134年历史上第5个球衣赞助商,前4个分别是夏普、沃达丰、AIG和Aon。英国《太阳报》披露,雪佛兰每年将向曼联支付3000万英镑,7年总赞助金额高达2.1亿英镑。
托特纳姆热刺是英国首家上市的足球俱乐部,他们于1983年挂牌交易。除了热刺和即将于纽交所上市的曼联之外,曼城、阿森纳、纽卡斯尔等俱乐部也曾经或者正在挂牌交易。
在意大利,罗马双雄拉齐奥和罗马先后于2000年前后上市,而尤文图斯也在2001年12月20日在米兰股票交易所挂牌交易。
其他欧洲主流球队中,阿贾克斯、多特蒙德、里斯本竞技、波尔图、凯尔特人等俱乐部也都曾经或者正在挂牌交易。