6月8日,停牌两月有余的长信科技公布了发行股份购买资产并募集配套资金预案,拟以16.53元/股定增约2426万股,收购德普特光电持有的赣州德普特100%的股权。预案同时披露拟向符合条件的不超过10名特定投资者发行约898.25万股,发行底价为14.88元/股,计划募集配套资金13366万元,拟用于补充流动资金。
定增布局全产业链
据了解,长信科技专业从事平板显示材料的研发、生产、销售和服务,主导产品包括液晶显示(LCD)用ITO导电膜玻璃、触摸屏用ITO导电膜玻璃、电容式触摸屏传感器等,是平板显示行业上游的关键基础材料。
此次收购的标的公司赣州德普特,主营业务为中大尺寸触控面板模组的研发、生产和销售,其客户主要是触控面板应用的终端客户,包括纽曼、步步高、昂达等。资料显示,赣州德普特2011年、2012年的营业收入分别为4396.42万元和23832.18万元,增长442.08%;净利润为404.66万元和2417.85万元,增长497.5%。
公司表示,长信科技主营处于平板显示材料行业的上游,而德普特则处于行业中游。此次收购后,公司将介入触摸屏行业的模组领域,优化公司目前的产品结构,产业链得到进一步延伸。同时,公司将可以直接与终端客户接触,扩大了产品的下游市场空间。
海通证券认为,长信科技成为显示触控材料行业产业链最长、最完善的公司。公司具备玻璃减薄、ITO镀膜、裁切、抛光、触控贴合业务,以镀膜技术为核心进行各项业务延展,垂直一体化布局完成,ITO导电玻璃、触摸屏sensor、玻璃减薄三大业务起头并进,协同效应逐步体现,公司进入新的快速成长阶段。
值得注意的是,交易方德普特光电还做出承诺,赣州德普特2013年、2014年和2015年初步预计盈利预测数据分别为4000万元、5300万元和6800万元。如果低于盈利预测数,德普特光电将向上市公司进行补偿,即由德普特光电将所持有的长信科技的部分股份补偿给长信科技。