中青旅收购乌镇旅游15%股份

　　中青旅控股股份有限公司(中青旅，600138)昨晚发布公告，将以约4.14亿元(编注：6750万美元，按1元对6.1365美元汇率计算)收购美国国际数据集团(International Data Group，简称IDG)持有的桐乡市乌镇旅游开发有限公司(简称“乌镇旅游”)的15%股份。

　　值得注意的是，此前中青旅于2010年计划分拆乌镇旅游于H股上市，但因未得到有关部门支持而于2011年8月终止。

　　对于此次收购，中青旅相关人士昨日对早报记者表示，对乌镇旅游的持股比例上升将增加上市公司的净利润。

　　IDG入股4年盈利298%

　　中青旅公告称，与Hao Tian Capital I， Limited和Hao Tian Capital II， Limited(编注：均为IDG投资控股的公司)签订股份转让协议，收购两家股东合计持有的乌镇旅游15%股份。本次收购价格由交易双方在综合考虑乌镇旅游未来业务发展前景、截至2012年12月31日及2013年6月30日乌镇旅游净资产、2012年及2013年半年度净利润等因素的基础上协商确定，交易总金额为6750万美元，约合4.14亿元。

　　与2009年IDG注入1.04亿元入股相比，IDG此次出售收益达3.1亿元，收益率达298%。

　　IDG公司是2009年进入乌镇旅游的。根据中青旅2009年7月1日的公告显示，乌镇旅游股东会同意将授予乌镇旅游公司管理层15%的期权(即对乌镇旅游增加注册资本0.44亿元的权利)由IDG投资控股的Hao Tian Capital I，Limited 和Hao Tian Capital II， Limited 两家香港公司分别予以认缴。IDG以1.04亿元认缴乌镇旅游新增注册资本0.44亿元。

　　此次增资完成后，乌镇旅游的注册资本由先前的2.5亿元增加至2.94亿元。乌镇旅游的股权结构变更为：中青旅持股51%，桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司持股34%，IDG持股15%。

　　历史资料显示，IDG作为最早进入中国市场的国际风险投资公司之一，投资于各个成长阶段的公司，目前已在中国投资了超过100家优秀创业公司，其中已有30多家所投公司实现了公开上市或并购。

　　中青旅去年四成净利

　　来自乌镇旅游

　　值得一提的是，乌镇旅游曾计划分拆赴港上市。2010年7月28日公告显示，中青旅董事会通过了控股子公司乌镇旅游股份有限公司境外上市方案的议案。中青旅同意将乌镇旅游从公司中分拆，独立申请首次公开发行H股并在香港联交所主板市场上市。

　　但是，筹划许久的乌镇旅游赴港上市计划最终以失败告终，中青旅于2011年8月23日发布公告称鉴于乌镇旅游上市事宜在预审中未得到有关部门支持，乌镇旅游董事会一致同意终止本次上市事宜。中青旅时任证券事务代表王蕾在2011年乌镇旅游上市计划失败后接受早报记者采访时表示，终止乌镇旅游赴港上市计划后，中青旅仍会逐步推进乌镇旅游的不同项目，如中青旅将自筹资金滚动开发提升西栅接待能力的项目。不过，王蕾强调，终止乌镇旅游赴港上市不会对中青旅以类乌镇模式开发的其他项目造成影响。

　　中青旅年报显示，乌镇景区2012年累计接待游客600.83万次，同比增长16.77%，其中东栅接待游客380.99万人次，西栅接待游客219.84万人次。2012年乌镇旅游实现营业收入6.9亿元，同比增长18.95%，而当年中青旅营业收入102.80亿元，乌镇旅游的营业收入占比6.71%。但乌镇旅游归属母公司股东净利润2.33亿元，其中归属于中青旅的净利润为1.19亿元，占当年中青旅净利润的40.28%。

　　此次中青旅收购完成以后，中青旅持有66%乌镇旅游的股份，而桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司不变，仍然为34%。交易完成后，乌镇旅游变更为内资企业。

　　(责任编辑：DF081)