第二层利益:资产购买人
“神州泰岳”手游梦
2009年上市时,神州泰岳股本为12640万股,经过三次高送转后,股本扩至61341万股。此次交易后,神州泰岳股本盘子将进一步扩至=61341.39万股+4570.52万股=65911.91万股。股价的上升,也让其市值上升不少,截至8月29日期市值为176亿元,较停牌前增加了58亿元。
本就身处互联网行业的神州泰岳,凭借飞信业务前几年业绩保持了平稳的增长,今年6月与中移动合同期满后,其不再是飞信技术的独家运营商,加之微信、易信等移动终端的推出,神州泰岳飞信业务的优势逐渐被削弱。
适者生存,神州泰岳不得不寻求新的市场。对于此次并购,神州泰岳打着“平台+内容”的口号,其自身具备强大的互联网开发运营能力,整合天津壳木后,将为其移动游戏业务提供平台,同时也为自身吸引用户并提高用户粘性,实现共赢。通过本次交易,不仅可以丰富互联网自主业务的内容、形成新的盈利增长点,还可以为公司海外融合通信平台的内容运营奠定基础。
天津壳木主打产品《小小帝国》主要通过Google Play和Amazon AppStore移动应用商店推广在安卓平台运行,在海外市场占据一席之地,在全球的注册用户数已超过800万,游戏玩家分布在200多个国家和地区,今年上半年月均充值金额达到900万元。
预案显示,李毅、李晶章和天津骆壳对天津壳木在未来4年的业绩作出承诺并承担补偿责任,其预计在2013年、2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后的净利润分别为0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元、2亿元,若能达到预期,将改善神州泰岳的盈利结构。
第三层利益:大股东
“实际控制人”浮盈16亿
李力和王宁分别持有神州泰岳8452.63万股股份,比例13.77%,并列为第一大股东,同为实际控制人。交易后,他们的股权稀释至12.82%。
截至8月29日,李力和王宁分别通过收购获得浮盈=(28.71元-19.34元)×8452.63万股=79201.14万元。此外,PE股东汇金立方资本管理公司通过收购获得账面浮盈1.15亿元。