10月23日可能影响股价的重要公司公告（更新中）

联合化工拟实施重大资产重组

实际控制人将易主 新增触摸屏和液晶屏业务

本报记者 康书伟

停牌筹划资产重组的联合化工重组方案揭晓。22日晚间披露的重组方案显示，公司拟向江西合力泰科技股份有限公司股东定向发行股份以购买该公司100%的股权并募集配套资金。此次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金发行价格均为 4.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。

重组完成后，按发行上限计算，文开福将持有公司 28.26%比例股份，成为公司的控股股东和实际控制人。其控制的合力泰将借此实现借壳上市，上市公司在现有化工业务基础上，将新增触摸屏和中小尺寸液晶显示屏产品等的设计、生产和销售业务。

合力泰截止 2013 年 6 月 30 日未经审计财务报表股东权益账面价值约为 3.4 亿元，预估值为不超过 28 亿元，评估增值率为 723.53%。经交易各方确认，标的资产的交易价格协商确定为不高于 28 亿元。

合力泰长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售，产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触显一体化模组，产品涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求。凭借先进的技术、成熟的工艺、稳定的品质，为国内外客户提供优质的触控、显示产品，获得包括三星、富士康、松下、佳能、海尔、海信、中兴等国内外知名客户的充分认可。合力泰2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月的资产总额分别为 28247.63 万元、57319.37 万元和 75391.96 万元，实现的营业收入分别为 40182.13 万元、86818.09 万元和 40538.86 万元。2012 年、2011 年未经审计的净利润分别为 8299.11 万元、3410.95 万元。

文开福及其一致行动人承诺，合力泰 2013 年 7-12 月的净利润（包含非经常性损益）为 9880 万元，若不足则由文开福及其一致行动人以现金形式向上市公司补足差额；根据评估机构的预估，合力泰 2014 年度、2015 年度、2016 年度扣除非经常性损益后净利润预测值分别为 17992.18 万元、24985.71 万元、31975.11 万元。文开福及其一致行动人承诺，若未能达到盈利预测数，则共同对不足数向联合化工进行股份补偿。