凯利泰5.28亿收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权

　　中证网讯 凯利泰 （300326 ）11月26日晚间公告，公司拟通过向特定对象非公开发行人民币普通股并支付部分现金的方式，购买张家港市金象医用器械有限公司（金象有限）、李薇、王秀琴合法持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（艾迪尔）80%的股权，其中向金象有限购买艾迪尔55%的股权，向李薇购买艾迪尔10%的股权，向王秀琴购买艾迪尔15%的股权。

　　本次交易中，金象有限、李薇和王秀琴分别持有的艾迪尔5%、10%和15%股权的收购对价以现金方式支付；金象有限持有的艾迪尔50%股权的收购对价以凯利泰向其非公开发行股份的方式支付。

　　本次交易标的资产交易价格为52,800万元。凯利泰拟向金象有限、王秀琴和李薇分别支付现金对价3,300万元、9,900 万元和6,600万元，拟支付的现金对价总计为19,800万元。为支付本次交易现金对价，凯利泰拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%；若配套融资不足以支付本次交易现金对价，凯利泰自筹资金补足。本次募集配套资金总额预计不超过17,600万元。按照上述发行价格估计，本次募集配套资金发行股份数量预计不超过4,731,183股，占发行后总股本的比例为5.28%。发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即41.33元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。发行数量为7,984,514股，并最终以中国证监会核准的结果为准。

　　公司称，通过本次交易，凯利泰利用现有平台对行业内优质资源进行整合，实现了上市公司在骨科领域中优质产品和优势营销渠道的有效互补，进一步消除企业经营规模较小的风险，提升凯利泰在国内骨科医疗器械行业的竞争力。