
继前两个交易日连续涨停后,今天早盘,华智控股再度涨停,截止发稿,报5.67元,涨幅为10.10%。
消息面上,华智控股18日晚间披露重大资产重组预案,杭州日报报业集团(以下简称“杭报集团”)拟借壳华智控股登陆A股市场。交易完成后,杭报集团将成为上市公司实际控制人,公司将由仪器仪表制造业企业,化身为文化传媒类上市公司。
根据预案,华智控股本次重组方案由出售资产与发行股份购买资产两部分组成,公司拟将主要资产和负债出售予华立集团,出售价格为36855.93 万元。同时,公司拟以4.23元/股的价格,向杭报集团所属杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行5.23亿股,购买其下属11家传媒经营类资产,据了解,截至去年年底,杭报集团账面净资产合计金额 74152.35 万元,预估价值为 220267.95 万元,增值约1.97倍。
公告显示,杭报集团属于经营性国有资产,这是在此前浙报传媒借壳上市后,又第一例党报背景传媒集团拟整体上市案例。2012 年、2013 年,杭报集团实现归属于母公司净利润分别为7788.04 万元和 16166.07 万元。根据业绩承诺,交易对方承诺未来三年实现净利润分别为 17536.81 万元、19527.65万元、21511.63 万元。
预案显示,杭报集团此次置入华智控股的优质资产,囊括集团所属最具竞争实力和发展潜力的传媒经营资产。包括新媒体集群、报刊媒体广告经营性资产、发行物流和印刷业务类资产等。其中包括《杭州日报》、《都市快报》、十九楼、快房网等。
值得关注的是,在报业转型升级上起步较早的杭报集团,已经实现融媒体互动、多媒体全天候发布和全媒体整合营销。同步置入的还有物流配送、商务印刷类资产等,一起构成文化传媒经营的完整产业链,未来发展可期。
公司表示,通过本次交易,杭报集团持有的优质传媒经营类资产将注入上市公司,从而实现上市公司主营业务的根本转型。未来,公司将围绕大文化需求,以战略投资为路径,构建都市文创生态系统,打造以现代传媒集群为核心平台的城市生活服务商。