南京银行7月16日晚间发布定增预案,公司拟向特定对象非公开发行不超过10亿股,募集资金不超过80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。其中,紫金投资承诺认购不超过15亿元,巴黎银行承诺认购不超过25亿元,南京高科承诺认购不超过15亿元。公司股票将于7月17日复牌。
本次发行后,紫金投资及其控股股东南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、一致行动人南京高科合计仍将为公司第一大股东,法国巴黎银行及其QFII合计仍将为公司第二大股东。
公告称,公司业务正处于稳健、快速的发展时期,信贷规模不断增长,资本消耗持续增加。公司实施的业务转型战略也提高了对资本充足水平的需求。随着利率市场化政策的推进,存贷款利率逐步放开,银行业竞争日趋激烈,商业银行资本实力的重要性将更为明显。同时,监管环境及政策的变化对公司外源性资本的补充能力提出了更高的要求。
南京银行表示,本次非公开发行募集资金将有助于公司提升核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率,从而增强公司风险抵御能力,并为公司资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持,并将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础,促进公司进一步实现规模扩张和业务开展,有利于促进公司盈利能力提高和利润增长。