8月4日晚间，安洁科技(002635)公布2014年度非公开发行A股股票预案。公司拟以不低于30.39元/股的价格，向不超过十名特定投资者发行不超过29,356,894股股份。此次拟募集资金总额不超过89,215.60万元(包括发行费用)，扣除发行费用后全部作为收购Supernova Holdings (Singapore) Pte Ltd(简称“目标公司”)全部股权的价款。
资料显示，目标公司注册资本1新加坡元，主要业务为持有其他公司股权。此次收购中，安洁科技拟收购目标公司及其目前拥有的11家全资子公司(分别是适新科技(苏州)有限公司、Seksun Technology (Thailand) Co。， Ltd。、适新模具技术(苏州)有限公司、苏州方联金属制品有限公司、Seksun International Pte Ltd、苏州旺家旺电子有限公司、适新电子(苏州)有限公司、适新精密技术(苏州)有限公司、Seksun Tech (H.K.) Co。， Limited、Seksun Investments Pte Ltd、Seksun Array Technology Pte Ltd)，以及通过Seksun Tech (H.K.) Co。， Limited持有60%股权的苏州苏港表面处理有限公司。
根据安洁科技与Supernova (Cayman) Limited(简称“交易对方”)签署的《附条件股份购买协议的意向书》，拟定的交易对价为14,500万美元加上交割日的目标公司及其下属子公司(不包括Seksun Technology (Johor) Sdn. Bhd。及Seksun Precision Engineering (M) Sdn. Bhd.)现金，减去集团负债，以及加上或减去集团营运资金调整金额所得之和的现金金额。即安洁科技于交割日向交易对方支付14,500万美元，获得目标公司100%股权，同时交易对方带走集团交割日所拥有的现金，偿还负债，并带走或补足营运资金的调整金额。营运资金的定义和基准数量将在正式的《股权收购协议》中界定，交割日如果营运资金超过基准营运资金，则收购价款需加上超过金额；反之如低于基准营运资金，则减去二者差额。
目标公司主要从事精密金属零件制造、模具制造、表面处理、机械装配以及模切加工等业务，产品主要用于硬盘、汽车、家用电器、消费电子等行业。从细分行业来说，目标公司的业务主要属于信息存储设备行业。目标公司及其控股子公司是具有丰富生产、研发经验的精密金属零件制造商。目标公司总部位于新加坡，主要工厂设立于中国苏州和泰国，其客户包括世界知名的硬盘生产商希捷、汽车配件制造商博世、家电制造商飞利浦等。
安洁科技称，目标公司是希捷等世界知名硬盘厂商在精密金属零件领域的核心供应商，收购完成后，安洁科技将获得希捷、西部数据等重要客户，掌握精密金属零件的核心技术。安洁科技与其第一大客户苹果公司，为其提供粘贴功能器件、绝缘功能器件、屏蔽功能器件、缓冲功能器件等产品，并用于苹果公司畅销全球的IPAD、IPhone以及苹果笔记本电脑上。此次非公开发行完成后，通过整合目标公司的研发力量，将极大提升安洁科技在精密金属零件领域的技术水平，为其进入苹果公司精密金属零件供应链提供助力，丰富和优化安洁科技的产品结构，培育新的利润增长点，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，对于公司可持续发展目标的实现具有重要的战略意义。该事项利好公司股价。
公司股票于2014年8月5日开市起复牌。
