合众思壮(002383)9月15日晚公布资产收购预案,拟以发行股份及支付现金方式,购买长春天成科技发展有限公司和北京招通致晟科技有限公司各100%股权,同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金用于此次交易的现金支付。公司股票于9月16日开市起复牌。
长春天成100%股权及北京招通致晟100%股权预估值分别约为1.57亿元和1.6亿元,由合众思壮发行总计不超过729.5万股股份,发行价格为26.16元/股,并支付总计不超过12616.16万元购买。合众思壮此次募集配套资金总额不超过10566.67万元,剩余现金对价部分由公司以自有资金或其他方式进行支付。募集配套资金的发行底价为23.55元/股,发行股份数量不超过448.69万股。
长春天成主营业务为政务、公安领域的软件研发及系统集成,具体产品包括警务综合应用平台、情报信息平台、警用地理信息平台、部门间信息共享与服务平台、视频监控信息管理平台、办公自动化平台、监督管理信息平台等公安信息化应用系统。
北京招通致晟专注于空中交通管理、机场以及数字化场站的指挥调度系统、无线宽带专网移动终端与业务系统、关键业务物联网技术与应用领域的技术与产品研发。目前,北京招通致晟设计的产品与系统已广泛应用于空中交通管理、民航机场以及数字化场站的指挥调度与运行管理。
长春天成预估值较其截至2014年6月30日未经审计的账面净资产2768.99万元评估增值12931.01万元,评估增值率达466.99%。北京招通致晟预估值较其截至2014年6月30日未经审计的账面净资产3667.43万元评估增值12332.57万元,评估增值率336.27%。
长春天成全体5名股东承诺,长春天成2014年净利润不少于1000万元、2015年净利润不少于1500万元、2016年净利润不少于2000万元。北京招通致晟4名股东承诺,北京招通致晟2014年净利润不少于1300万元、2015年净利润不少于1600万元、2016年净利润不少于1900万元。
合众思壮表示,公司聚焦于卫星导航专业,以北斗移动互联作业终端业务为重点,聚焦公共安全应用,并锁定重点行业,开展全面的产品拓展。公安系统领域、空域与机场管理属于未来公司重点发展的板块。基于该领域的广阔发展前景,公司已开始了相关领域的布局。但公安系统、空域与机场管理领域客户粘性大,市场进入门槛高,依靠自身力量难以快速实现市场突破。而两家标的公司是在上述领域内具有竞争力的优势企业。